Nous savons que noCRM n'est pas le seul système d'information que vous utilisez en interne pour gérer votre processus de vente. C'est pourquoi vous pouvez facilement préremplir des données pour créer de nouvelles opportunités dans noCRM depuis vos autres outils.
Par exemple, vous êtes en contact avec quelqu'un sur Zendesk et vous avez identifié une opportunité commerciale ? Utilisez l'URL de création d'une nouvelle opportunité et ajoutez-y l'e-mail, le nom ou toute autre information dont vous avez besoin pour créer une nouvelle opportunité avec toutes ses données.
Suivez ces étapes :
Partez de l'URL de création d'une nouvelle opportunité de votre compte : https://SLUG.nocrm.io/leads/new, où SLUG correspond au nom de votre compte.
Ajoutez à cette URL les informations à préremplir, par exemple un téléphone, un e-mail ou même un tag.
Ouvrez l'URL : les informations sont placées dans les champs correspondants d'une nouvelle opportunité dans noCRM.
Par exemple :
E-mail : &[email protected]
Société : &Société=ACME
L'URL complète ressemblera à ceci :
https://SLUG.nocrm.io/leads/[email protected]&Société=ACME
S'il vous arrive d'avoir deux comptes noCRM différents, vous pouvez utiliser cette URL pour transférer une opportunité d'un compte à l'autre : créez une nouvelle action dans le menu Actions de l'opportunité qui crée une nouvelle opportunité dans votre autre compte noCRM.
