Puedes crear un lead manualmente en cualquier momento, desde cualquier página de tu cuenta noCRM.
Una vez que tu proceso de ventas esté correctamente configurado, puedes completar el lead con toda la información que necesitas para trabajarlo de forma eficiente.
Sigue estos pasos:
Haz clic en Nuevo lead en la barra de encabezado, disponible en todas las páginas.
Introduce el nombre del lead en el campo del título.
Completa la información de contacto.
Completa el resto de la información que necesites, como el importe o las etiquetas.
Guarda el lead.
Los campos que se muestran son los que se han predefinido en el panel de administración de tu cuenta, en Panel de administración > Proceso de ventas, en la sección de campos predefinidos.
Para la información de contacto, puedes elegir entre dos modos:
Modo Texto: los campos se presentan en un formato de texto tradicional.
Modo Estructurado: los campos del lead se organizan de forma estructurada, como un formulario.
Al crear un lead, puedes especificar inmediatamente:
El usuario asignado y la etapa: la persona responsable del lead y su etapa en el pipeline.
El importe y la probabilidad: consulta Importe y probabilidad.
La carpeta de cliente: asocia el lead a una carpeta de clientes.
La fecha estimada de cierre: consulta Fecha estimada de cierre.
Los archivos adjuntos: añade los documentos relacionados con el lead.
La clasificación por estrellas: útil para marcar leads de alta prioridad.
Las etiquetas: selecciona etiquetas predefinidas para estructurar tus leads y obtener mejores estadísticas.
