Los listados de prospects se utilizan para la prospección en frío o para importar contactos. Cada fila corresponde a un prospect que todavía no está cualificado. Puedes crear y editar un listado de prospects directamente en tu cuenta noCRM, en la sección Prospects, para gestionar la primera fase de tu proceso de ventas.
Una vez que un contacto se convierte en una oportunidad real, conviértelo en lead para moverlo a través de las etapas de tu proceso de ventas.
Sigue estos pasos:
Abre tu listado en la sección Prospects.
Haz clic en el botón + al principio de la fila del prospect.
El nuevo lead se crea en tu pipeline. La fila del listado queda entonces congelada: solo se puede editar el lead, y sus cambios no se copian en la fila. Para obtener una base de datos actualizada, exporta tus leads.
Cuando un lead se gana, pasa a la pestaña Clientes y ya no aparece en el pipeline ni en la lista de leads.
Si creas un lead por error y deseas reactivar el prospect, simplemente elimina el lead: la fila volverá a estar activa en tu listado.
Un asistente de configuración te ayuda a importar tu hoja de cálculo correctamente. Mira el tutorial en inglés (a partir del minuto 2:27):
