¿Tienes un equipo de ventas y deseas reproducir tu estructura de ventas en tu software de gestión de leads? Es posible.
La función "equipos" te permite crear subgrupos dentro de noCRM. Resulta especialmente útil para empresas que no necesitan una interacción directa entre equipos pero sí una consolidación de datos, así como informes de actividad globales.
Los equipos no vienen por defecto. Si quieres activarlos, sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Administración de la cuenta > Preferencias > Funcionalidades.
Selecciona Activar equipos.
Dentro de los equipos, puedes elegir quién puede acceder a la información:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Administración de la cuenta > Roles y configuración de privacidad.
Las opciones son:
Solo los administradores pueden ver todo dentro de los equipos
Solo los managers de equipo pueden ver todo dentro de los equipos
Todo se comparte entre los miembros del mismo equipo
Para optimizar la gestión de tus equipos, también puedes decidir entre administradores, managers de equipo o usuarios simples quién puede asignar o reasignar leads dentro de un equipo.
Una vez activada la función, sigue estos pasos para crear tu primer equipo:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Administración de la cuenta > Equipos.
Haz clic en Nuevo equipo.
Una vez creado un equipo, puedes asignarle usuarios y elegirlos como jefes de equipo. Dependiendo de la configuración de privacidad que hayas elegido, los jefes de equipo podrán acceder y editar los leads de otros usuarios y acceder a sus estadísticas.
Una vez activada la función de equipo, podrás filtrar tus estadísticas Por equipo, lo que te permitirá ver las estadísticas de un equipo específico y agrupar los datos por día o por miembros del equipo.
Además, si eres jefe de equipo de varios equipos, podrás acceder a las estadísticas consolidadas de todos los equipos y por equipo.
