¿Qué puedes hacer con las cotizaciones y facturas?

Con la función de cotizaciones y facturas, puedes simplificar tu proceso de ventas, generar cotizaciones profesionales y facturar a tus clientes directamente en noCRM.

Un administrador configura la función una sola vez en el panel de administración. Después, tu equipo puede crear cotizaciones y facturas directamente desde los leads.

¿Qué encontrarás en esta sección?

Esta sección te guía para configurar y usar las cotizaciones y facturas:

• Activar las cotizaciones y facturas, elegir cómo se pueden modificar y definir su numeración.

• Añadir tu logo y tu información predeterminada, y elegir el diseño y los colores de tus documentos.

• Crear cotizaciones, convertirlas en facturas y enviarlas a tus clientes.

• Actualizar automáticamente el monto y el estado de tus leads según tus cotizaciones y facturas.

Importante: Solo los administradores pueden configurar las cotizaciones y facturas. Si no eres administrador, pídele a un administrador que configure y active la función por ti.

Buena práctica: Termina la configuración y pruébala con algunos documentos en borrador antes de activar el Modo en Vivo.