Configura los campos predefinidos de tus Leads

Define la información que se introduce al crear un Lead. Los campos predefinidos ayudan a mantener descripciones coherentes y a organizar tu proceso de ventas.

noCRM reúne esta información en una única zona de texto. El tipo de campo facilita el reconocimiento de tarjetas de visita, las integraciones y la exportación de datos.

Configura los campos predefinidos de tus Leads

1. Abre el Panel de administración.

2. Selecciona Proceso de ventas y después Campos predefinidos.

3. Añade los campos que necesitas y elige su tipo, como teléfono, email o texto.

Buena práctica: Utiliza el nombre del cliente o de la empresa como título del Lead, en lugar de añadirlo como campo predefinido.

Elige un tipo de campo personalizado para una integración

Si una integración necesita un tipo de campo que no aparece en la lista, elige un tipo personalizado para ese campo.

Añade los campos a Leads creados desde emails o tarjetas de visita

1. Abre Panel Administración > Administración de la cuenta > Preferencias.

2. Activa la preferencia que añade todos los campos predefinidos al crear un Lead desde un email o una tarjeta de visita escaneada.

Añade campos que faltan en un Lead existente

Puedes añadir en un clic los campos predefinidos que faltan en un Lead existente.

Utiliza categorías y etiquetas para filtrar información

Importante: Los campos de los Leads no permiten filtrar información. Utiliza categorías y etiquetas para la información que necesitas filtrar y analizar.

Gestiona varios contactos dentro de un mismo Lead

Añade todos los contactos relacionados con un Lead dentro de ese Lead. noCRM gestiona Leads en lugar de fichas de contacto independientes.

Por ejemplo, utiliza estos campos:

• Contacto principal: Gonzalo Contreras.

• Email principal: [email protected].

• Contacto secundario: Ana Contreras.

• Email secundario: [email protected].

Consulta cómo gestionar varios contactos dentro de un Lead.