Escribir el mismo correo electrónico una y otra vez lleva mucho tiempo. Las plantillas de correo electrónico permiten que todo tu equipo use la misma redacción, el mismo tono y los mismos seguimientos en cada etapa de tu proceso de ventas.
Los administradores pueden crear plantillas compartidas para todos los usuarios, y cada usuario puede crear sus propias plantillas personales si un administrador lo permite.
Solo los administradores pueden crear plantillas de correo electrónico compartidas. Sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Proceso de ventas > Plantillas de correo electrónico.
Crea una nueva plantilla y completa sus campos: nombre de la plantilla, carpeta, asunto, Cc, Cco, contenido del correo y archivos adjuntos.
Guarda la plantilla. Estará disponible para todos los usuarios.
Los usuarios solo pueden crear sus propias plantillas si un administrador lo permite. Para permitirlo, como administrador:
Haz clic en tu avatar arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Proceso de ventas > Plantillas de correo electrónico.
Abre la configuración relacionada de la página.
Selecciona Permitir a los usuarios crear plantillas de correo electrónico.
Cada usuario podrá entonces crear sus propias plantillas: haz clic en tu avatar, abre tu perfil y ve a la configuración de correo electrónico y luego a las plantillas de correo electrónico.
Un administrador también puede crear una plantilla para un usuario concreto: en la página Plantillas de correo electrónico, abre la lista desplegable Plantillas compartidas, selecciona el usuario y crea una nueva plantilla para él.
Puedes añadir variables a las plantillas compartidas y personales. Las variables garantizan que tus correos incluyan siempre la información que necesitas, como el nombre del cliente, la firma del vendedor o un enlace a un calendario.
Cuando editas una plantilla, inserta variables entre las variables del lead, los campos por defecto disponibles y las variables del usuario.
Para organizar tus plantillas de correo electrónico, crea carpetas. Por ejemplo, una carpeta para tus correos de prospección y otra para tus correos de gestión de leads.
Crea tus carpetas y arrastra y suelta en ellas las plantillas correspondientes.
Una vez que empiezas a usar tus plantillas, puedes analizar su rendimiento. Para saber cómo, lee este artículo.
Como administrador, puedes compartir plantillas personales eficaces con todo tu equipo de ventas. Sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Proceso de ventas > Plantillas de correo electrónico.
En la lista desplegable Plantillas compartidas, selecciona el usuario cuyas plantillas quieres compartir.
Para compartir todas las plantillas del usuario, haz clic en Compartir todas las plantillas. Sus carpetas también se comparten.
Para compartir solo una o algunas plantillas, haz clic en la lista desplegable Acciones a la derecha de la plantilla y selecciona Compartir.
