Las automatizaciones de cotizaciones y facturas simplifican tu flujo de trabajo de ventas: noCRM sigue el progreso de tus cotizaciones y facturas y actualiza automáticamente el monto y el estado de tus leads. Elige las automatizaciones que mejor se adapten a tus necesidades.
Sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Proceso de ventas y abre la página de automatizaciones de las cotizaciones y facturas.
Selecciona las automatizaciones que quieres usar.
Mantén los montos de los leads siempre precisos y actualizados:
Publicación de Cotización en Borrador: cuando se publica una cotización en borrador, el monto del lead (sin impuestos) se ajusta automáticamente.
Factura Pagada: al recibir el pago de una factura, el monto del lead se actualiza con el total, garantizando un seguimiento preciso.
Mantente al tanto de cada oportunidad con actualizaciones de estado basadas en eventos clave de las cotizaciones y facturas:
Cotización aceptada: cambia el estado del lead a Ganado cuando se acepte una cotización.
Cotización rechazada: cambia el estado del lead a Perdido cuando se rechace una cotización.
Factura pagada: marca el estado del lead como Ganado y ajusta la probabilidad a 100%.
Factura no pagada: si una factura no se paga, cambia el estado del lead a Perdido.
