Configura la apariencia y los detalles predeterminados de tus cotizaciones y facturas para que reflejen la identidad de tu empresa y facilitar la creación de documentos.
Estos ajustes están disponibles en el panel de administración, en las páginas de las cotizaciones y facturas dedicadas al logo y la información predeterminada, y al diseño y los colores.
Sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Proceso de ventas y abre la página del logo y la información predeterminada de las cotizaciones y facturas.
Completa la información que aparecerá por defecto en todas tus cotizaciones y facturas.
Puedes definir la siguiente información:
Logo de la Empresa: añade o reemplaza el logo que aparecerá en tus documentos. Actualmente, esta es la única imagen que se puede personalizar.
Nombre y Dirección de la Empresa: introduce el nombre y la dirección de tu empresa para que aparezcan automáticamente en todos los documentos.
Información Legal: utiliza este campo para cualquier detalle legal que deba aparecer en tus documentos, como tu CIF o número de IVA.
Moneda Predeterminada: elige la moneda con la que trabajas en tus cotizaciones y facturas. Puedes cambiarla para un documento específico de un lead si es necesario, por ejemplo para emitir una factura en otra moneda a un cliente internacional.
Columnas: opcionalmente, añade una columna de impuestos y una de cantidad a tus documentos, ajustándolas según necesites en cada documento.
Valores de Impuestos Predefinidos: define porcentajes de impuestos para una selección fácil. El primer porcentaje es el predeterminado.
Pie de Página: añade cualquier texto que deba aparecer en el pie de página de todos tus documentos (por ejemplo, el eslogan de la empresa o un aviso legal).
Condiciones de Factura: define las condiciones predeterminadas de tus facturas, como el plazo de pago predeterminado.
Validez de las cotizaciones: define durante cuánto tiempo una cotización sigue siendo válida (por ejemplo, 30 días). Este plazo empieza cuando el estado de la cotización pasa de borrador a pendiente.
Condiciones de las cotizaciones: define las condiciones predeterminadas de tus cotizaciones.
Sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Proceso de ventas y abre la página de diseño y colores de las cotizaciones y facturas.
Elige la plantilla que mejor se adapte a la imagen de tu empresa.
Elige el color principal que coincida con tu marca. Se aplica a elementos específicos en todos tus documentos.
Las siguientes plantillas están disponibles:
Predeterminado de noCRM: diseño clásico para necesidades generales de negocio.
Tema centrado: diseño centrado para una apariencia limpia y equilibrada.
Tema estructurado: diseño estructurado y profesional enfocado en la legibilidad.
Tema moderno: diseño moderno con una barra lateral a la izquierda.
Aunque no es posible importar una lista de productos o servicios, noCRM recuerda los textos introducidos anteriormente (como descripciones de productos) para que puedas reutilizarlos al crear nuevas cotizaciones y facturas.
