Utilizar la aplicación móvil de noCRM

Utiliza la aplicación móvil de noCRM para cualificar prospects, crear y gestionar Leads y colaborar con tus compañeros cuando no estés delante del ordenador.

Descargar la aplicación móvil de noCRM

1. Busca noCRM en la App Store o en Google Play, o utiliza los códigos QR que aparecen a continuación.

2. Instala la aplicación en tu teléfono o tableta.

3. Inicia sesión en tu cuenta existente.

App Store

Google Play

Importante: Utiliza noCRM en tu ordenador para completar la configuración de tu cuenta. No todas las funciones de administración están disponibles en la aplicación móvil. Consulta las instrucciones de configuración de la cuenta.

Crear una cuenta desde la aplicación

Si todavía no tienes una cuenta de noCRM, completa el formulario de creación de cuenta y sigue las instrucciones. Tras iniciar sesión, toca el botón + en la parte inferior de la pantalla para crear un Lead.

Navegar por la aplicación móvil

Abrir el menú lateral

Toca el icono de lista para abrir el menú lateral y acceder a las siguientes secciones:

• Listados de prospects.

• Leads, con secciones como Todos los Leads y Todos mis Leads.

• Vista pipeline.

• Leads no asignados.

• Carpetas de clientes.

• Flujo de actividad.

Utilizar los iconos de navegación inferiores

• Lista: abrir el menú lateral.

• Inicio: mostrar los Leads que debes gestionar.

• Búsqueda: buscar prospects, Leads y carpetas de clientes.

• +: crear un Lead manualmente o a partir de una tarjeta de visita.

Trabajar sin conexión y sincronizar los cambios

Importante: Necesitas una conexión a Internet para iniciar sesión.

Tras iniciar sesión, puedes actualizar tus Leads sin conexión. Los cambios se sincronizan automáticamente cuando vuelves a tener conexión a Internet.

Comprobar qué acciones necesitan conexión a Internet

Las siguientes acciones no están disponibles sin conexión:

• Añadir comentarios a Leads que no te pertenecen.

• Utilizar las actividades de ventas.

• Utilizar los archivos adjuntos.

• Realizar una búsqueda.

Activar las llamadas y los mensajes de WhatsApp

1. En tu ordenador, abre Configuración en noCRM.

2. Activa Añadir botones de WhatsApp en mi app móvil de noCRM.

3. En la aplicación móvil, toca Sincronización para recuperar el cambio.

4. Abre un prospect o un Lead y toca el icono de SMS o teléfono para enviar un mensaje o realizar una llamada por WhatsApp.

Dictar un comentario con el reconocimiento de voz

El reconocimiento de voz de tu teléfono convierte tu voz en texto en el campo de comentario.

Importante: Activa el dictado por voz en los ajustes de tu teléfono antes de utilizar el micrófono del teclado.

1. Abre el Lead.

2. Toca el campo de comentario.

3. Toca el micrófono del teclado y dicta tu texto.

Mira la demostración en vídeo del dictado por voz.

Nota: Según tu ordenador, también puedes utilizar el dictado en el navegador. Consulta las instrucciones para Mac o Windows.

Comprobar qué funciones no están disponibles en la aplicación

• Estadísticas.

Ver la aplicación móvil en acción

Este vídeo en inglés muestra cómo crear, gestionar y asignar Leads y colaborar con tus compañeros en la aplicación móvil de noCRM.