Las acciones personalizadas te permiten añadir tus propias acciones al menú Acciones de tus leads, para que noCRM se ajuste perfectamente a los requisitos de tu empresa.
Tanto si necesitas comunicarte con tus leads por WhatsApp o Twitter, lanzar búsquedas en Google Maps para organizar tu día o alimentar tu sistema de información, las acciones personalizadas te ayudan a ser más eficiente al agilizar tu proceso de ventas.
Las acciones personalizadas forman parte de las herramientas integradas de las integraciones de noCRM. Solo los administradores de la cuenta pueden crearlas. Sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Integraciones > Herramientas integradas > Acciones personalizadas de Leads.
Haz clic en Nueva acción.
Elige una de las plantillas listas para usar o selecciona Acción personalizada para empezar desde cero.
Puedes utilizar las variables del lead, como el nombre o el número de teléfono, para desencadenar acciones específicas, como una llamada o un mensaje.
Hemos preparado una selección de plantillas listas para usar para tus tareas diarias. Con estas plantillas, podrás:
Localizar la dirección de un lead en Google Maps, para visualizar su ubicación fácilmente.
Calcular el itinerario entre tu ubicación actual y la de un lead, para planificar tus visitas y tu logística de forma eficiente.
Rellenar previamente un mensaje de WhatsApp, para ahorrar tiempo y garantizar una comunicación coherente con tus leads (consulta la siguiente sección).
Rellenar previamente un mensaje para publicarlo en Twitter, para interactuar con tu audiencia.
Rellenar previamente un SMS (solo con Mac y iPhone), para contactar rápidamente a tus leads por mensaje de texto.
Rellenar previamente un nuevo lead para enviarlo a otra cuenta noCRM, algo especialmente útil para la generación de leads o si gestionas varias cuentas noCRM. Descubre cómo crear leads desde tu sistema de información.
Para rellenar previamente un mensaje de WhatsApp desde el menú Acciones del lead, el método más rápido es crear una acción personalizada. Sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Integraciones > Herramientas integradas > Acciones personalizadas de Leads.
Haz clic en Nueva acción y luego en Acción personalizada.
Después, completa la configuración de la acción:
En Nombre de la acción, introduce el nombre que se mostrará en el menú Acciones del lead, por ejemplo "Mensaje WhatsApp".
En Método, selecciona GET.
En Dirección (URL), introduce https://api.whatsapp.com/send.
En Parámetros, añade la clave phone y selecciona como valor el campo de número de teléfono predefinido del panel de administración. Así se obtiene el número de teléfono del lead.
Añade la clave text, selecciona Entrada libre – uso avanzado como valor y escribe el mensaje que quieres rellenar previamente. Para insertar variables, pulsa la tecla /.
Haz clic en Guardar.
Este es un ejemplo de configuración:
La acción estará disponible en el menú Acciones de tus leads, para que puedas comunicarte con ellos de manera rápida, estructurada y coherente.
Las plantillas son un punto de partida, ¡pero las posibilidades son prácticamente infinitas! Selecciona Acción personalizada en lugar de una plantilla para crear tu propia acción.
Puedes elegir cualquier sitio web o usar tu propio sistema de información y definir las variables que necesitas, para crear acciones de leads totalmente personalizadas y adaptadas a tus requisitos.
Si necesitas ayuda, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte a través del chat de tu cuenta noCRM.
