La mayoría conoce Zapier como una plataforma que permite automatizar procesos entre tus aplicaciones a partir de un evento preestablecido que desencadena una o varias acciones. noCRM también ofrece un gatillo manual en Zapier: en lugar de esperar un evento, desencadenas la acción manualmente, en cualquier momento y para cualquier lead, desde el menú Acciones del lead.
Por ejemplo, puedes crear una plantilla de correo de seguimiento en Zapier y enviarla a cualquier lead en un clic desde el menú Acciones, sin tener que entrar en tu correo y redactar toda la información.
Aprende más sobre lo que puedes hacer con el menú Acciones del lead en este artículo.
Necesitas cuentas de Gmail, noCRM y Zapier. Si no tienes cuenta de noCRM, empieza una prueba gratuita. Si no tienes cuenta de Zapier, créala gratis aquí.
Sigue estos pasos:
Inicia sesión en tu cuenta de Zapier y haz clic en Create Zap, en la esquina superior izquierda de la página.
Elige noCRM como app desencadenante.
Elige el gatillo New Manual Trigger.
Ingresa el nombre de tu cuenta (https://AccountName.nocrm.io).
Ingresa tu clave API. Para crear una en noCRM, haz clic en tu avatar, arriba a la derecha, ve a Panel de administración > Integraciones > API y Automatizaciones > Claves API, haz clic en Crear una clave API y ponle un nombre.
Nombra tu evento: este nombre aparecerá como nombre del gatillo en el menú Acciones del lead.
Haz clic en Fetch & Continue. Asegúrate de tener un lead creado recientemente en noCRM.
Sigue estos pasos:
Elige Gmail como app de acción.
Elige la acción Send Email.
Conecta Zapier a tu cuenta de Gmail.
Edita la plantilla: en función del lead que probaste antes, selecciona los campos que Gmail debe utilizar y escribe tu correo personalizado en el campo Body.
Prueba el paso para terminar de configurar la acción.
Tu gatillo manual está listo: ya puedes desencadenarlo desde el menú Acciones de cualquier lead.
Mira este video (en inglés) para ver el gatillo manual en acción:
