La asignación automática de leads garantiza que las oportunidades de ventas no se pierdan y que los representantes estén al tanto de sus leads. Sin embargo, con este tipo de automatización, no todos los representantes reciben la misma cantidad de leads: algunos se sienten abrumados, mientras que otros no alcanzan sus objetivos.
La asignación de leads por turnos (Round Robin) distribuye los nuevos leads de forma equitativa entre todos los representantes de tu equipo, para que cada uno reciba una parte justa. En esta guía, aprenderás a automatizarla con Zapier.
Este método asigna cada nuevo lead a un representante diferente hasta que todos han recibido la misma cantidad de leads, y luego el ciclo se repite. Garantiza una distribución equitativa de los leads entre los usuarios.
Inicia sesión en tu cuenta de Zapier y haz clic en Create Zap, en la esquina superior izquierda de la página.
Selecciona la aplicación noCRM y elige el evento desencadenante New Unassigned Lead.
Ingresa el nombre de tu cuenta (https://AccountName.nocrm.io).
Ingresa tu clave API. Para crear una en noCRM, haz clic en tu avatar, arriba a la derecha, ve a Panel de administración > Integraciones > API y Automatizaciones > Claves API, haz clic en Crear una clave API y ponle un nombre.
Esta acción crea un contador de incrementos que registra la cantidad de leads asignados a cada usuario.
Busca y selecciona Storage by Zapier y elige el evento de acción Increment Value.
Crea una nueva cuenta de Storage by Zapier: ve a Online UUID Generator Tool para generar el Store Secret que debes pegar en el campo.
En la página del generador, haz clic en Copy y pega el código secreto en el campo correspondiente de Zapier.
Ingresa Increment en el campo Key y 1 en el campo Increment Amount.
Selecciona la aplicación noCRM y elige el evento de acción Call Simplified API.
Elige la cuenta noCRM que ya conectaste.
En la pestaña Custom, selecciona el ID del lead generado por el disparador.
Elige Assign lead with a round-robin pattern como Simplified API path. Aparecen tres campos adicionales.
En el primer campo, ingresa el valor creado por la acción anterior. Es el contador de incrementos que registra el número de leads asignados hasta el momento.
(Opcional) En el segundo campo, ingresa el ID del equipo para asignar los leads a los miembros de ese equipo. Para encontrarlo, ve a Panel de administración > Integraciones > API y Automatizaciones > ID de objeto de cuenta.
En el tercer campo, escribe True para excluir a los administradores de la asignación, o False para incluirlos.
¡Eso es todo! Tu asignación de leads por turnos ya está automatizada.
