Se dedica mucho tiempo y recursos a generar leads, pero ¿qué pasa una vez que entran en tu pipeline? Muchas empresas pierden leads porque nadie los controla y el contacto se establece con retrasos significativos.
Este proceso asigna automáticamente los leads entrantes a tus representantes de ventas, para que ningún lead se quede olvidado en los leads por asignar y tu equipo pueda gestionarlos de inmediato. Puedes configurarlo con las Automatizaciones integradas o con Zapier.
Sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Integraciones > API y Automatizaciones > Automatizaciones.
Haz clic en Nueva Automatización.
Dale un nombre a tu automatización (por ejemplo "Asignar nuevos leads aleatoriamente").
Elige el evento lead.creation.
Elige la acción de asignar el lead, con un reparto aleatorio entre los usuarios seleccionados.
Guarda y activa la automatización.
Con Zapier, cada nuevo lead por asignar se asigna a un usuario aleatorio de tu cuenta, excepto a los administradores.
Inicia sesión en tu cuenta de Zapier y haz clic en Create Zap, en la esquina superior izquierda de la página.
Selecciona la aplicación noCRM y elige el evento desencadenante New Unassigned Lead.
Ingresa el nombre de tu cuenta (https://AccountName.nocrm.io).
Ingresa tu clave API. Para crear una en noCRM, haz clic en tu avatar, arriba a la derecha, ve a Panel de administración > Integraciones > API y Automatizaciones > Claves API, haz clic en Crear una clave API y ponle un nombre.
Selecciona la aplicación noCRM y elige el evento de acción Call Simplified API.
Elige la cuenta noCRM que ya conectaste.
En la pestaña Custom, selecciona el ID del lead generado por el disparador.
Elige Assign lead randomly to any user in the account except administrators como Simplified API path.
Ahora, cada vez que tengas un nuevo lead por asignar, Zapier lo asignará aleatoriamente a cualquier usuario de tu cuenta, excepto a los administradores y/o jefes de equipo.
