El módulo de Automatizaciones te permite definir reglas dentro de tu cuenta noCRM que reaccionan a eventos específicos y disparan acciones, como enviar una notificación o etiquetar un lead. Está diseñado para ayudarte a ahorrar tiempo, reducir el trabajo manual y evitar errores.
Ya sea que quieras notificar a un usuario cuando se crea un lead, asignar leads automáticamente o enviar correos según las etapas del embudo de ventas, las Automatizaciones te ayudan a hacerlo todo sin herramientas externas como Zapier.
Sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Integraciones > API y Automatizaciones > Automatizaciones.
Haz clic en Nueva Automatización.
Dale un nombre a tu automatización (por ejemplo "Notificar cuando se elimina un lead").
Elige el Evento que dispara la automatización.
(Opcional) Agrega una o varias Condiciones.
Elige la(s) Acción(es) a realizar y cuándo deben ocurrir (por ejemplo, inmediatamente).
Guarda y activa la automatización.
Una vez guardada y activada, la automatización se ejecuta en segundo plano cada vez que ocurre el evento, sin intervención manual.
lead.creation: Se crea un lead
lead.deleted: Se elimina un lead
lead.any_update: Se actualiza cualquier campo o detalle de un lead
lead.email.received: Un lead recibe un correo
lead.status.changed.to: Cambia el estado del lead
lead.step.changed.to: Cambia la etapa del embudo
lead.assigned: Se asigna un usuario a un lead
lead.unassigned: Se desasigna un lead
lead.content_has_changed: Se edita la información principal del lead
lead.commented: Alguien deja un comentario en el lead
lead.tag_added: Se agrega una etiqueta al lead
lead.tag_removed: Se quita una etiqueta del lead
Para acotar cuándo se ejecuta una automatización, puedes agregar condiciones como:
Tiene la etiqueta (por ejemplo B2B, Prioridad)
No tiene la etiqueta (leads sin una etiqueta determinada)
Tiene el estado (por ejemplo En espera, Ganado)
Es el propietario (asignado a un usuario específico)
En el embudo de ventas (por ejemplo Ventas, Integración, Soporte)
Es un posible duplicado (el lead coincide con la detección de posibles duplicados)
No es un posible duplicado (el lead no coincide con la detección de posibles duplicados)
Puedes combinar varias condiciones. Si el lead no cumple las condiciones, la automatización no se ejecuta.
Puedes disparar una o varias acciones cuando se cumplen el evento y las condiciones, por ejemplo:
Notificar a un usuario (por correo, navegador o móvil)
Asignar el lead a un usuario específico
Asignar el lead aleatoriamente a un grupo de usuarios (estilo rotación)
Desasignar el lead
Agregar etiquetas al lead
Enviar un correo usando una plantilla predefinida
Puedes definir si cada acción ocurre inmediatamente o con retraso, y combinar varias acciones en una sola automatización.
Sí, puedes encadenar varias acciones en una sola automatización. Por ejemplo, cuando un lead entra en la etapa "Cierre":
Agregar la etiqueta "Prioridad"
Notificar al gerente de ventas
Enviar un correo predefinido
En muchos casos sí, pero por ahora las Automatizaciones solo funcionan dentro de noCRM.
Las Automatizaciones cubren los casos de ventas más comunes dentro de noCRM, como distribuir leads, notificar a los representantes y enviar correos. Para acciones que involucran aplicaciones externas como Google Sheets, todavía podrías necesitar herramientas como Zapier o Make.
Todas las acciones automáticas las realiza un usuario especial del sistema llamado El Butler, para que tus reportes e historial de actividad se mantengan limpios y precisos. Puedes personalizarlo desde Panel de administración > Integraciones > API y Automatizaciones > El Butler.
Aquí tienes algunos ejemplos de lo que puedes hacer con las Automatizaciones en noCRM:
Asignar un lead automáticamente a un usuario o distribuirlo aleatoriamente
Cuando un lead entra en la etapa "Cotización", enviar un correo y etiquetarlo
Agregar la etiqueta "Oportunidad de Upsell" cuando el estado del lead cambia a Ganado
Usa esta automatización para mantenerte al tanto de las actividades clave.
Evento: Lead creado o eliminado
Acción: Notificar a un usuario específico
Puedes asignar un lead a un usuario específico o distribuirlo automática y aleatoriamente entre varios miembros del equipo.
Evento: Lead creado
Acción: Asignar a un usuario o rotación entre usuarios seleccionados
Ejemplo: quieres asignar nuevos leads de manera equitativa a tus SDRs para equilibrar su carga de trabajo.
Evento: Lead creado
Acción: Asignar equitativamente a Ana, Mateo o José
Ejemplo: un lead llega a la etapa "Cotización" del embudo. Quieres enviarle un correo de seguimiento y etiquetar el lead para hacer su seguimiento.
Evento: Etapa cambiada a "Cotización"
Condición: En el embudo "Ventas"
Acciones: Enviar un correo (usando una plantilla) y agregar la etiqueta Cotización Enviada
Ejemplo: cuando ganas una venta, quieres identificar el lead para una futura venta adicional.
Evento: Estado cambiado a "Ganado"
Acción: Agregar la etiqueta Oportunidad de Upsell
Ejemplo: cuando se crea un lead, asígnalo automáticamente a tu equipo, pero solo si no es un posible duplicado. Los posibles duplicados permanecen sin asignar para que un responsable pueda revisarlos.
Evento: Lead creado
Condición: No es un posible duplicado
Acción: Asignar aleatoriamente a tus usuarios
Así, los nuevos leads válidos se distribuyen de inmediato a tu equipo, mientras que los posibles duplicados permanecen sin asignar para que un responsable pueda revisarlos y fusionarlos si es necesario.
Estas son solo algunas ideas para empezar. Puedes combinar condiciones y acciones para crear automatizaciones que se ajusten exactamente a tu proceso de ventas.
