La integración entre Ubic y noCRM funciona en ambos sentidos. Tus listas de prospección se convierten en listas de llamadas en Ubic, y los resultados de tus llamadas se envían de vuelta a noCRM.
De noCRM a Ubic: tus listas de prospección se convierten en listas de llamadas. Se actualizan automáticamente cada noche, o cuando lo solicites con el botón Reload from noCRM.
De Ubic a noCRM: después de cada llamada, el historial del lead recibe la llamada (Exitosa / No exitosa, con su duración y el enlace a la grabación). El estado y la nota se añaden como comentario.
Cada espacio elige qué información envía a noCRM.
Ubic solo escribe en los prospects importados de una lista de prospección de noCRM. Un administrador elige qué enviar:
Llamadas: cada llamada se añade al historial del prospect, como exitosa o no exitosa, con su duración y el enlace a la grabación.
Estado y nota: el estado elegido tras la llamada y la nota se añaden como comentario en el prospect.
Crear oportunidad: cuando el estado cuenta como una conversión (por ejemplo Démo planifiée), el prospect se convierte en un lead de noCRM con toda su información.
SMS enviados: cada SMS enviado se añade como comentario en el prospect. Esta opción requiere que Estado y nota esté activado.
No se borra ni se sobrescribe nada en noCRM. Al conectar, Llamadas, Estado y nota y Crear oportunidad vienen activadas por defecto, y SMS enviados permanece desactivado.
Sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Admin Panel > Integrations > API > API Keys.
Haz clic en Create an API Key y copia la clave.
Un administrador sigue estos pasos en la cuenta de Ubic:
Haz clic en el nombre de tu cuenta, abajo a la izquierda de la barra lateral de Ubic.
Haz clic en Settings.
Haz clic en la pestaña Integrations.
En la sección CRM, busca noCRM y haz clic en Configure.
Escribe la URL de tu cuenta con el formato https://SLUG.nocrm.io.
Pega tu clave de API de noCRM y haz clic en Save.
Sigue estos pasos:
En Ubic, empieza a crear una nueva lista de llamadas.
Selecciona noCRM como origen.
Selecciona la lista de prospección de noCRM que quieres importar.
Asocia las columnas. La columna de teléfono es obligatoria.
Para la guía completa, consulta el Help Center de Ubic (en inglés):
