--- title: "noCRM-PandaDoc: Enviar Propuestas de PandaDoc a Leads de noCRM" description: "Envía una propuesta comercial personalizada desde noCRM con un solo clic" url: https://help.nocrm.io/es/articles/174-nocrm-pandadoc-enviar-propuestas-de-pandadoc-a-leads-de-nocrm collection: "Integraciones" updated: 2026-09-21 language: es alternates: [en, pt-br, fr, it] --- # noCRM-PandaDoc: Enviar Propuestas de PandaDoc a Leads de noCRM Envía una propuesta comercial personalizada desde noCRM con un solo clic # Cómo Enviar a tu Lead una Propuesta de PandaDoc directamente desde noCRM ¿Tu lead ha pasado dentro de tu flujo de ventas a la etapa de la propuesta? ¿Necesitas enviar una plantilla de propuesta personalizable? Deja de saltar de una aplicación a otra y crea un [gatillo manual](https://help.nocrm.io/es/articles/159-como-usar-zapier-con-nocrm.md) para enviar una plantilla de propuesta de tu parte. Con nuestra conexión de Zapier a PandaDoc, puedes: Seleccionar manualmente a qué lead deseas enviar una propuesta y presionar el _botón de envío_ desde noCRM; Asegurarte de que tu propuesta incluya todas las variables personalizadas de tu lead, incluido su nombre completo, el nombre de la empresa, la cantidad propuesta y cualquier otra información que necesites para conectarte; Adjuntar automáticamente tu propuesta enviada al lead; Registrar la actividad automáticamente en el lead. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdthreeactions.png) Obtén más información sobre lo que puedes hacer con el menú principal _Acciones_ [aquí](https://www.nocrm.io/es/help/integrar-sistema-de-informacion). Todo lo que necesitas para configurarlo son las cuentas de **PandaDoc, noCRM.io, y Zapier**. * * * Si no tienes una cuenta con noCRM.io, [**haz click aquí**](https://www.nocrm.io/es) **para iniciar una prueba GRATUITA.** Si no tienes una cuenta con Zapier, [**haz click aquí**](https://zapier.com/sign-up/) **para iniciar una prueba GRATUITA.** Si no tienes una cuenta con PandaDoc, [**haz click aquí**](https://signup.pandadoc.com?source=nocrm-io) **para iniciar una prueba GRATUITA.** * * * ## ¡Empecemos! [**Configura tu GATILLO: Enviar acción manual de plantilla de propuesta**](#trigger) [**Configura tu ACCIÓN: Crear un Documento PandaDoc**](#action) [**Configura tu segunda ACCIÓN: Buscar el lead**](#action1) [**Configura tu tercera ACCIÓN: Adjuntar archivo**](#action2) [**Configura tu cuarta ACCIÓN: Registrar la Acción**](#action3) ### Conecta tu cuenta de la aplicación GATILLO y configura el gatillo manual Inicia sesión en tu cuenta de Zapier y haz clic en el botón **HACER UN ZAP!** en la parte superior donde se te dirigirá a una nueva página: ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/ZapierZapbook.png) **1.** Elige la App Gatillo: **noCRM.io** **2.** Elige el Gatillo: **Nuevo Gatillo Manual** **3.** Conecta Zapier a tu cuenta noCRM.io si aún no lo has hecho. Ingresando tu URL / nombre de cuenta (`https://CUENTA.nocrm.io`) Ingresando tu clave API (Ve a tu cuenta nocrm.io **Panel de administración**, selecciona **Webhooks y API**, **Claves API** luego haz clic en **Crear una clave de API** y asígnale un nombre. **4.** Nombra tu Evento— este será el nombre del gatillo en el menú _Acciones_ ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/APIKey.png)![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdeventname.png) **5.** Asegúrate de tener un lead reciente creado en tu cuenta noCRM.io * * * ### Conecta tu cuenta de la App de Acción y Configura la Plantilla para el Documento **1.** Elige una App Acción: **PandaDoc** **2.** Elige una Acción **Crear Documento** **3.** Conecta Zapier a tu cuenta de PandaDoc. **4.** Edita la plantilla para configurar tu documento de plantilla de PandaDoc En función del lead que probaste anteriormente, selecciona los campos que deseas insertar en su plantilla del documento. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdedittemplate.png) **5.** Haz clic en Continuar y la configuración de la Acción ya estará lista! * * * ### Configurar la búsqueda del lead **1.** Elige una App Acción: **noCRM.io** **2.** Elige una Acción: **Buscar Lead** **3.** En función del lead recuperado en el primer paso, selecciona la dirección de correo electrónico del lead. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdfindlead.png) **4.** Prueba el paso y haz clic en el botón "**Agregar un paso**". * * * ### Configura el archivo adjunto en el Lead **1.** Elige una App Acción: **noCRM.io** **2.** Elige una Acción: **Agregar Adjunto** **3.** Conecta Zapier a tu cuenta noCRM.io que ya hiciste en el primer paso **4.** Elige la opción "Usar un valor personalizado (avanzado)" para completar el campo del lead. **5.** Selecciona la dirección de correo electrónico del lead del Paso 3 **6.** En función de los detalles que Zapier haya recuperado del documento creado por PandaDoc, selecciona el nombre del archivo adjunto y el archivo adjunto. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdcustomvalue.png) **7.** ¡Prueba el paso y la configuración de la acción ha finalizado! * * * ### Configura el registro de la Acción en el Lead **1.** Elige una App Acción: **noCRM.io** **2.** Elige una Acción: **Registrar una Acción** **3.** Conecta Zapier a tu cuenta noCRM.io que ya hiciste en el primer paso **4.** Editar Plantilla para registrar la acción. En función de la lista de acciones y resultados que has creado en tu cuenta noCRM.io, selecciona la acción / resultado deseado. En este caso, hemos creado una nueva acción llamada "**\`Propuesta enviada**" ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdactivitylog.png) **5.** ¡Prueba el paso y la configuración de la acción ha finalizado! ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/pdthreeactions.png) * * *