Freshbooks es una solución de contabilidad en la nube increíblemente fácil de usar diseñada exclusivamente para pequeñas empresas que desean facturar por su experiencia y su tiempo.
Gracias a Freshbooks puedes hacer que tus tareas de contabilidad sean fáciles, rápidas y seguras. Puedes enviar presupuestos y facturas, rastrear tu tiempo e incluso capturar los gastos en cualquier lugar.
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Conecta tu cuenta noCRM.io con tu cuenta de Freshbooks Crea y adjunta una factura / presupuesto a un lead Adjunta una factura / presupuesto existente a un lead ¿No puedes encontrar el lead que estás buscando?
Dirígete al Panel de administración y selecciona la integración de Freshbooks.
Ingresa la dirección de tu cuenta de FreshBooks y haz clic en Conectar mi cuenta de Freshbooks.
Ingresa las credenciales de tu cuenta y permite el acceso de noCRM.io.
Encuentra el lead y haz clic en el menú Acciones para seleccionar "Crear una factura Freshbooks" o "Crear una estimación de Freshbooks"
Si el lead no existe en tu cuenta de Freshbooks, entonces elige crear el contacto de forma automática o manual
Si el lead ya existe en el sistema, se te redirigirá a tu cuenta de Freshbooks para agregar los detalles de la factura / presupuesto.
Una vez que la factura / presupuesto se guarda / envía, se adjuntará automáticamente al lead correspondiente.
Cuando la factura se adjunta al lead, el monto del lead se actualiza y el estatus cambia a GANADO automáticamente.
⚠️ El adjunto automático de archivos solo está disponible para cuentas antiguas de Freshbooks (por ejemplo: SLUG.freshbooks.com).
Para nuevas cuentas de Freshbooks (ej: my.freshbooks.com), necesitarás instalar el Lead Clipper para capturar la información y devolverla a noCRM.io o simplemente copia y pega la URL del presupuesto / factura en la sección de adjuntos del lead de noCRM.
Conecta tu cuenta de noCRM con tu cuenta de Freshbooks
Instala el Lead Clipper en la barra de herramientas de tu navegador
Navega a tu cuenta de Freshbooks y selecciona una factura / presupuesto que desees adjuntar
Haz clic en el botón + Lead instalado. Se mostrará una nueva ventana emergente con un listado de leads correspondientes al contacto de Freshbooks o un enlace para crear un nuevo lead para adjuntar la factura / estimación.
Debes verificar que los campos principales o la descripción del lead contengan el mismo correo electrónico que el cliente en Freshbooks. Si no es el caso, modifica el lead, agrega la dirección de correo electrónico y ahora podrás adjuntar el presupuesto o la factura de Freshbooks al lead.
