Este artículo te guía en la configuración y gestión de los agentes de llamadas en noCRM. Aprenderás cómo asignar agentes a campañas, configurar sus accesos y entender qué pueden y qué no pueden hacer.
Los agentes de llamadas trabajan dentro de un entorno simplificado enfocado completamente en llamadas salientes y el seguimiento de leads, haciendo tus operaciones más eficientes.
Los agentes de llamadas son usuarios en noCRM asignados a campañas de llamadas. Operan en una vista simplificada donde pueden acceder a un lead a la vez, registrar llamadas, actualizar estados y agregar notas, sin acceso a la lista completa de leads ni a la configuración de la campaña.
Sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Administración de la cuenta y abre la página de usuarios.
Haz clic en el botón para añadir usuarios.
En la ventana de invitación, selecciona el rol de agente de llamadas.
Al crear o editar una campaña de llamadas, sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Proceso de ventas > Campañas de llamadas.
Crea una campaña o abre la que quieres editar.
Selecciona uno o varios usuarios para asignarlos como agentes a la campaña.
Puedes asignar agentes en cualquier momento, incluso después de publicar la campaña.
Sí. Puedes asignar múltiples agentes a una sola campaña. Cada agente recibirá un lead a la vez y podrá avanzar de forma independiente en el flujo de llamadas.
Los agentes de llamadas solo tienen acceso a:
Las campañas a las que están asignados.
Los leads que les han sido asignados a través de la campaña.
No tienen acceso a las listas de prospección, a todos los leads ni a configuraciones de administrador.
No. Las listas de prospección solo son visibles para los administradores. Los agentes reciben los leads generados a partir de esas listas mediante la lógica de la campaña de llamadas.
Sí. Cuando se asigna un lead, los agentes de llamadas pueden:
Cambiar su estado.
Agregar un comentario o actividad.
Usar acciones preconfiguradas del lead.
Esto garantiza que los agentes puedan hacer seguimiento de forma efectiva, manteniendo un proceso limpio y estructurado.
Si no se asignan agentes, la campaña estará activa pero sin actividad: no se distribuirán leads hasta que al menos un agente de llamadas esté asignado.
