Adjunta archivos a tus leads e inserta imágenes en tus correos

En ventas, los detalles importan, y también tener el documento correcto en el momento correcto y en el lugar correcto. Ya sea una cotización, un contrato, un catálogo de productos u otro archivo, poder adjuntar y acceder a documentos clave directamente desde tu herramienta de ventas ahorra tiempo y mantiene todo organizado.

En noCRM gestionas tus listas de prospectos, leads y carpetas de clientes, pero también tu actividad de envío de correos. Cada elemento actúa como un centro para todas tus interacciones con un cliente (potencial), y puedes adjuntar archivos a todos ellos.

¿Dónde puedes adjuntar archivos?

Puedes adjuntar archivos:

• En el cuadro de comentarios de una lista de prospección, un prospecto, un lead o una carpeta de cliente. También puedes fijar comentarios para resaltar los más importantes.

• Directamente a un lead, para que tu equipo mantenga toda la documentación relacionada con una venta en un solo lugar.

• A un correo electrónico, cuando te comunicas con un prospecto o un lead directamente desde noCRM.

¿Cómo adjuntar un archivo a un lead?

Sigue estos pasos:

1. Abre el lead.

2. En la parte derecha del lead, haz clic en el botón Agregar junto a Adjuntos.

3. Sube el archivo desde tu computadora, desde tu cuenta de Dropbox o desde una integración.

¿Cómo insertar imágenes en línea en los correos electrónicos?

La comunicación efectiva en ventas va más allá del texto: a veces, una imagen realmente vale más que mil palabras. Las imágenes en línea son elementos visuales incrustados directamente en el cuerpo del correo electrónico, en lugar de archivos adjuntos separados. Aparecen exactamente donde las colocas en tu mensaje, lo que las hace perfectas para capturas de pantalla o fotos de productos, gráficos o diagramas, instrucciones visuales o banners de marca.

También puedes arrastrar y soltar archivos e imágenes directamente en el cuerpo del correo electrónico.

¿Qué tipo de archivos puedes adjuntar?

El archivo adjunto puede tener los siguientes formatos:

• PDF

• Word

• Excel

• CSV

• Imagen

Importante: Cada archivo adjunto no puede exceder los 20 MB.

Para obtener más información sobre la capacidad de almacenamiento, consulta este artículo del Centro de ayuda.

¿Se pueden exportar todos los archivos adjuntos a la vez?

No. Los archivos adjuntos no pueden descargarse ni exportarse todos a la vez: para exportarlos, tendrás que descargarlos uno por uno.

Buena práctica: noCRM no está pensado para usarse como programa de almacenamiento. Guarda tus archivos en Dropbox, Drive o cualquier otro sistema de tu preferencia.