Si trabajas con varios pipelines, vincula cada pipeline a los usuarios, equipos y categorías de etiquetas que lo usan. Así, tus representantes de ventas solo ven los pipelines y las etiquetas que les corresponden.
Un pipeline es visible para todos a menos que esté vinculado a un usuario o más (incluso si es el pipeline predeterminado). Lo mismo para las categorías de etiquetas: se muestra una categoría de etiquetas en todos los leads, a menos que esté vinculada a uno o más pipelines.
Los administradores siempre están vinculados a todos los pipeline.
Un usuario puede estar vinculado a más de un pipeline, luego podrá elegir su pipeline predeterminado en la configuración de su cuenta personal.
Tener un pipeline predeterminado por usuario, significa que es el pipeline en el que caen automáticamente nuevos leads cuando se crean por ese ese usuario, y también es el que aparece primero en su pantalla.
Cuando se vincula una categoría de etiquetas a un pipeline, aparecerá en ese pipeline. Puedes vincular una categoría de etiquetas a uno o varios pipelines.
Cuando vincula un guión de ventas a un pipeline, el acceso directo a este guión de ventas aparecerá sólo en los leads de ese pipeline. Puede vincular un guión de ventas a uno o varios pipelines. Todos los guiones de ventas que cree son visibles en todos los prospectos y leads en el menú Acciones.
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Haz clic en Panel de administración.
En Proceso de ventas, haz clic en Pipeline de ventas.
Para crear un pipeline, haz clic en Create a new pipeline, escribe un nombre y haz clic en Create.
En el menú Linked to del pipeline, selecciona los usuarios y los equipos.
En el menú Linked categories, selecciona las categorías de etiquetas, o elige All categories o No categories.
Si lo necesitas, vincula scripts de ventas en Linked sales scripts y bandejas de entrada compartidas en Linked inboxes.
Para añadir pasos, haz clic en el nombre del pipeline y luego en Add a step.
Resultado esperado: los usuarios y equipos que has vinculado pueden crear leads en ese pipeline y seleccionar etiquetas de la categoría de etiquetas vinculada.
