Gestiona tus carpetas de clientes

Las carpetas de clientes agrupan todos los leads que tienes con un mismo cliente. Están pensadas para las empresas que venden más de una vez al mismo cliente, y muestran de un vistazo en qué punto estás con cada cliente y su importancia para tu empresa.

Buena práctica: Crea una carpeta de cliente solo si realizas al menos dos ventas con el mismo cliente, para no rellenar información innecesaria.

¿Cómo crear una carpeta de cliente?

Puedes crear una carpeta de cliente de dos maneras:

• Duplicando un lead existente: noCRM te pide crear una carpeta de cliente que contendrá todos los leads con ese cliente. Descubre cómo duplicar un lead.

• Desde el menú Clientes: pasa el ratón por Clientes en la barra superior y haz clic en Nueva carpeta de cliente.

Las carpetas de clientes tienen sus propios campos predefinidos, que los administradores definen en el Panel de administración.

¿Cómo añadir un lead a una carpeta de cliente?

• Para crear un nuevo lead en una carpeta de cliente, abre la carpeta de cliente y haz clic en el botón para crear un nuevo lead en la parte superior de la página.

• Para añadir un lead existente, abre el lead, haz clic en el menú Acciones y selecciona Asociar a Carpeta Cliente. Busca la carpeta de cliente o crea una nueva.

¿Cómo gestionar tus carpetas de clientes?

La sección Clientes te ofrece una vista general de todas tus carpetas de clientes: el número de leads de cada carpeta, sus estados, su valor y sus propietarios.

Puedes filtrar tus carpetas de clientes:

• Por estado (activa o inactiva).

• Por tipo de leads (con o sin leads activos).

• Por propietario de la carpeta de cliente.

• Por etiquetas (con o sin una etiqueta determinada).

Cuando abres una carpeta de cliente, ves todos los leads que gestionas o has gestionado con ese cliente. A la derecha, ves desde cuándo trabajas con ese cliente y cuánto has facturado con él.

Si pierdes un cliente, puedes desactivar su carpeta de cliente.

¿Cómo cambiar el propietario de una carpeta de cliente?

Puede que necesites reasignar una carpeta de cliente, por ejemplo cuando un nuevo usuario se hace cargo de clientes existentes o cuando un usuario deja la empresa. Sigue estos pasos:

1. Abre la carpeta de cliente.

2. A la derecha, haz clic en el avatar del propietario de la carpeta de cliente.

3. Selecciona el nuevo propietario.

   

Importante: No puedes reasignar una carpeta de cliente a otro usuario si sus leads pertenecen a un usuario diferente y, en tu configuración de privacidad, cada usuario tiene sus propias carpetas de clientes.

Nota: No puedes reasignar varias carpetas de clientes a la vez. Si lo necesitas, contáctanos por el chat o en [email protected].

¿Cómo mover un lead a otra carpeta de cliente?

Sigue estos pasos:

1. Abre el lead.

2. Haz clic en el menú Acciones y selecciona Eliminar de la carpeta del cliente.

3. Vuelve a hacer clic en el menú Acciones y selecciona Agregar a la carpeta del cliente.

4. Busca la carpeta de cliente que quieres o crea una nueva.

¿Cómo recuperar un cliente perdido?

Si perdiste un lead o un cliente en el pasado y ahora puedes recuperarlo, duplica el lead. La carpeta de cliente contiene entonces el lead perdido y el nuevo.

¿Cómo gestionar la privacidad de las carpetas de clientes?

Los administradores eligen si las carpetas de clientes se comparten entre todos los usuarios o si cada usuario tiene sus propias carpetas de clientes. Sigue estos pasos:

1. Haz clic en tu avatar arriba a la derecha.

2. Ve a Panel de administración > Administración de la cuenta > Privacidad y seguridad > Roles y configuración de privacidad.

3. Configura la opción para compartir las carpetas de clientes.

Nota: Que las carpetas de clientes estén compartidas no significa que cada usuario lo vea todo. Si solo los administradores pueden ver los leads de los demás, los usuarios solo ven sus propios leads en las carpetas de clientes compartidas.

Para exportar tus carpetas de clientes, lee este artículo.