Cuando gestionas tus leads, necesitas tenerlos en pipelines para entender en qué fase de tu proceso de ventas se encuentran, y asociarles un importe. También necesitas tener una idea de cuándo vas a cerrar cada venta.
Si dispones de la edición Expert o Dream de noCRM, añade una fecha estimada de cierre a tus leads para tener una buena previsión de tus ventas.
Sigue estos pasos:
Abre el lead.
Haz clic en el botón Fecha Estimada de Cierre, al lado del botón Importe.
Elige la fecha estimada de cierre.
También puedes indicar la fecha estimada de cierre al crear un lead.
Como administrador, puedes asegurarte de que todos los leads tengan una fecha estimada de cierre, para obtener datos relevantes en tu pipeline y tus estadísticas. Sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Administración de la cuenta > Preferencias.
Marca Al crear un lead, rellenar la fecha estimada de cierre de acuerdo con la duración media de la cuenta para cerrar leads.
Desde la vista pipeline, también puedes mostrar tus leads por fecha estimada de cierre: selecciona esta opción en el menú desplegable de la izquierda.
Puedes elegir verlos por semana, mes o trimestre. Aparecen 6 secciones:
4 semanas, meses o trimestres.
2 secciones extra para los leads sin fecha estimada de cierre o con una fecha de cierre pasada.
Para cambiar la fecha estimada de cierre de un lead, arrástralo de una semana, mes o trimestre a otro.
Una vez establecida, la fecha estimada de cierre se tiene en cuenta en el informe Previsión de tus estadísticas, para que tengas una idea de cuánto dinero ganarás en el futuro.
