Cada empresa tiene sus propias etapas de venta que el administrador puede definir dentro de noCRM. Mover los leads dentro de tu pipeline es muy importante, puesto que te da una idea clara de tu negocio y de tus prioridades.
Mover un lead de una etapa a otra es fácil, pero depende de la vista que estés utilizando.
Según la vista que utilices:
En la vista extendida, las etapas aparecen a la izquierda. Haz clic en el nombre de la etapa y elige otra etapa en el menú desplegable.
En la vista compacta, los leads se muestran en una vista similar a Excel, con varias columnas. Haz clic en el nombre de la etapa en la columna de etapas y elige otra etapa.
En la vista pipeline, los leads se muestran en una columna por etapa de venta. Arrastra un lead de una columna a otra para cambiar su etapa.
Mientras navegas por tus leads en la vista extendida o compacta, puedes filtrar leads por etapa de venta: haz clic en la etapa que te interesa, en la parte superior de la columna de la derecha. Para mostrar leads de varias etapas, haz clic en más de una etapa.
