Los estados son probablemente el atributo más importante de noCRM para ayudar a tu equipo a gestionar su proceso de ventas sin problemas.
Este artículo te explica los 5 estados de los leads, cómo crear recordatorios para tus próximas acciones y cómo editar las fechas de creación y de ganado de tus leads.
noCRM tiene 5 estados:
2 estados activos: Para Hoy y Standby.
3 estados cerrados: Ganado, Cancelado y Perdido.
Hasta que se cierra un lead, o bien tienes algo que hacer ahora mismo (Para Hoy), o bien tendrás algo que hacer en algún momento (Standby).
Un lead en Standby siempre tiene un recordatorio para una próxima acción. Cuando llega el momento del recordatorio, el estado del lead vuelve a Para Hoy y lo encuentras en la parte superior de tu sección Para Hoy.
Sigue estos pasos:
Abre el lead.
Haz clic en el botón de estado coloreado del lead, o utiliza el menú Acciones o un atajo de teclado.
Selecciona el nuevo estado.
Si seleccionas Standby, elige una fecha para el recordatorio.
Si especificas una hora para el recordatorio, se sincronizará con tu calendario. Si especificas una duración, se mostrará la duración exacta de tu recordatorio para que no programes otra llamada a la misma hora.
El lead permanece en Para Hoy y un contador empieza a contar, indicando que te has retrasado en su gestión. Las acciones manuales sobre el lead, como cambiar su etapa, añadir un comentario, enviar un correo electrónico o registrar una actividad, restablecen automáticamente el contador: el lead vuelve a clasificarse como Para Hoy, sin la presión de un contador creciente.
Para desactivar este reinicio automático del contador, sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Administración de la cuenta > Preferencias.
Desmarca Restablecer automáticamente el retraso a 0 días al registrar manualmente una actividad o cambiar el paso de un lead de tareas pendientes.
Para más detalles sobre los 3 estados cerrados, lee este artículo de nuestra Academia de Ventas. El estado Ganado es bastante explícito, pero Cancelado y Perdido no significan lo mismo:
Perdido significa que perdiste frente a la competencia.
Cancelado significa que no alcanzaste tu objetivo por cualquier otra razón.
También puedes etiquetar el lead con la razón por la que no cerraste la venta gracias a la función de etiquetas al cerrar.
Cuando un lead pasa a Ganado, noCRM celebra el logro llenando el espacio de trabajo de confeti: una forma sencilla pero eficaz de motivar a tu equipo. Para activar o desactivar esta función, sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Administración de la cuenta > Preferencias.
Marca o desmarca Celebrar los leads ganados con confeti.
Cuando empiezas con noCRM, probablemente necesitarás importar datos existentes. Para que tus estadísticas sean correctas, edita la fecha de creación de tus leads si es necesario.
Para editar la fecha de creación, abre el lead y haz clic en el botón Editar situado junto a la fecha de creación.
También puedes editar la fecha de Ganado de un lead, siempre que el lead se haya creado antes de la fecha en la que lo ganaste. Sigue estos pasos:
Abre el lead.
En Historial desde la creación, en la barra lateral derecha, haz clic en el icono del lápiz azul junto a la fecha de Ganado.
Selecciona la nueva fecha.
Aquí tienes un vídeo rápido que muestra cómo se hace:
