En la configuración de tu proceso de ventas, planifica cómo gestionarás las ventas adicionales, las ventas cruzadas y las renovaciones con tus clientes existentes.
Si tienes una nueva oportunidad con el mismo cliente, no necesitas crear el lead de nuevo: simplemente duplica el existente.
Sigue estos pasos:
Abre el lead que quieres duplicar.
Haz clic en el botón Acciones.
Selecciona Duplicar Lead.
Haz clic en Crear Carpeta de Cliente: noCRM te pide crear una carpeta de cliente antes de crear el nuevo lead asociado con ese mismo cliente.
Una carpeta de cliente agrupa todos los leads asociados con el mismo cliente. Es ideal para las empresas que realizan más de una venta con el mismo cliente, y muy útil para entender de un vistazo tu relación con cada cliente.
