Prospecting-Listen werden für die Kaltakquise oder den Import von Kontakten verwendet. Jede Zeile entspricht einem noch nicht qualifizierten Prospect. Sie können eine Prospecting-Liste direkt in Ihrem noCRM-Konto im Bereich Prospects erstellen und bearbeiten, um die erste Phase Ihres Verkaufsprozesses abzuwickeln.
Sobald ein Kontakt zu einer echten Verkaufschance wird, wandeln Sie ihn in einen Lead um, um ihn durch die Schritte Ihres Verkaufsprozesses zu führen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie Ihre Prospecting-Liste im Bereich Prospects.
Klicken Sie am Anfang der Zeile des Prospects auf die Schaltfläche +.
Der neue Lead wird in Ihrer Pipeline erstellt. Die Zeile der Prospecting-Liste wird dann eingefroren: Nur der Lead kann bearbeitet werden, und seine Änderungen werden nicht in die Zeile übernommen. Um eine aktuelle Datenbank zu erhalten, exportieren Sie Ihre Leads.
Wenn ein Lead gewonnen wird, wird er in den Tab Kunden verschoben und erscheint nicht mehr in der Pipeline oder in der Liste der Leads.
Wenn Sie einen Lead versehentlich erstellen und den Prospect reaktivieren möchten, löschen Sie einfach den Lead: Die Zeile ist in Ihrer Prospecting-Liste wieder aktiv.
Ein Konfigurationsassistent hilft Ihnen, Ihre Tabelle richtig zu importieren. Sehen Sie sich das Video-Tutorial an (ab 2:27):
