Mit Kostenvoranschlägen und Rechnungen können Sie Ihren Vertriebsprozess vereinfachen, professionelle Kostenvoranschläge erstellen und Ihre Kunden direkt in noCRM abrechnen.
Ein Admin richtet die Funktion einmalig im Admin Panel ein. Anschließend kann Ihr Team Kostenvoranschläge und Rechnungen direkt aus den Leads erstellen.
Was finden Sie in diesem Bereich?
Dieser Bereich führt Sie durch die Einrichtung und Verwendung von Kostenvoranschlägen und Rechnungen:
Kostenvoranschläge und Rechnungen aktivieren, festlegen, wie sie bearbeitet werden können, und ihre Nummerierung definieren.
Ihr Logo und Ihre Standardinformationen hinzufügen sowie Layout und Farben Ihrer Dokumente wählen.
Kostenvoranschläge erstellen, in Rechnungen umwandeln und an Ihre Kunden senden.
Betrag und Status Ihrer Leads automatisch anhand Ihrer Kostenvoranschläge und Rechnungen aktualisieren.
