Die Verfolgung des Austauschs mit Leads ist für einen gut strukturierten Verkaufsprozess wesentlich. Wenn Sie den Austausch mit dem Lead in noCRM verknüpfen, müssen Sie nicht von einem System zum anderen springen.
Wenn Sie die vollständige E-Mail-Integration aus der Edition Dream nicht nutzen, verwenden Sie die Bcc-Funktion: Setzen Sie Ihre persönliche noCRM-Adresse (endet auf @bcc.nocrm.io) jedes Mal in Bcc, wenn Sie eine E-Mail an einen Lead senden. Die E-Mail wird automatisch im Kommentarbereich des Leads angehängt.
Ihre Bcc-Adresse finden Sie unter Ausstehende Bcc-E-Mails in Ihrem Posteingang (Briefumschlag-Symbol in der oberen Leiste), zusammen mit den Bcc-E-Mails, die noch keinem Lead zugeordnet sind.
Gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie den Lead und klicken Sie auf die E-Mail-Adresse des Kontakts.
Ihr E-Mail-Programm (zum Beispiel Gmail oder Outlook) öffnet sich mit Ihrer persönlichen noCRM-Adresse im Bcc-Feld.
Senden Sie die E-Mail von der E-Mail-Adresse Ihres noCRM-Benutzers.
Aktualisieren Sie die Seite des Leads: Die E-Mail ist an den Lead angehängt.
Wenn Sie E-Mails von anderen Adressen oder Aliasen senden, müssen Sie diese zuerst angeben (siehe Abschnitt zur Whitelist unten).
Wenn die E-Mail nicht an den Lead angehängt ist, überprüfen Sie Ausstehende Bcc-E-Mails: Das System konnte eventuell nicht bestimmen, an welchen Lead die E-Mail angehängt werden soll.
Wenn Sie noCRM mit Ihrer Adresse (endet auf @bcc.nocrm.io) in Bcc setzen, werden nur E-Mails akzeptiert, die von der E-Mail-Adresse Ihres Benutzerkontos gesendet werden. Wenn Sie weitere E-Mail-Adressen verwenden, fügen Sie diese zur Whitelist hinzu, damit eingehende E-Mails akzeptiert und korrekt Ihren Leads zugeordnet werden.
Gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie oben rechts auf Ihren Avatar.
Gehen Sie zu Einstellungen > Email Bcc.
Klicken Sie im Bereich Emails whitelist auf Add email und geben Sie die Adresse ein.
E-Mails können aus verschiedenen Gründen unter Ausstehende Bcc-E-Mails bleiben. Hängen Sie sie in diesen Fällen manuell an den richtigen Lead an.
In den Kontoeinstellungen können Sie unter "Alles wird geteilt" eine Option aktivieren, mit der E-Mails an Leads angehängt werden, die nicht mit dem Absender der E-Mail übereinstimmen. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, muss die E-Mail manuell angehängt werden.
Die Kontoeinstellungen enthalten außerdem eine Option, keine E-Mails an abgeschlossene Leads (gewonnen, verloren, annulliert) anzuhängen.
Mehrere Leads haben dieselben Kontaktinformationen: Das System weiß nicht, an welchen Lead (geschlossen oder offen) es die E-Mail anhängen soll. Hängen Sie sie manuell an den richtigen Lead an.
Der Kontodatenschutz ist auf "Nur Admins können alles sehen" eingestellt und Sie senden die E-Mail an einen Lead, der einem anderen Benutzer gehört: Die E-Mail bleibt ausstehend und muss manuell zugewiesen werden.
Wenn Sie eine E-Mail-Marketingkampagne an Ihre Leads senden und sie in noCRM verfolgen möchten, setzen Sie [email protected] in Bcc der Kampagne. Der Titel Ihrer E-Mail-Kampagne wird dann im Kommentarfeld an den Lead angehängt.
