E-Mail-Vorlagen erstellen und verwalten

Immer wieder dieselbe E-Mail zu schreiben, kostet Zeit. Mit E-Mail-Vorlagen verwendet Ihr gesamtes Team in jeder Phase Ihres Vertriebsprozesses dieselben Formulierungen, denselben Ton und dieselben Follow-ups.

Administratoren können gemeinsame Vorlagen für alle Benutzer erstellen, und jeder Benutzer kann eigene persönliche Vorlagen erstellen, wenn ein Administrator dies erlaubt.

Wichtig: E-Mail-Vorlagen funktionieren nur für Benutzer, die ihr Postfach mit noCRM verbunden haben.

Wie erstellen Sie gemeinsame E-Mail-Vorlagen?

Nur Administratoren können gemeinsame E-Mail-Vorlagen erstellen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihren Avatar.

2. Gehen Sie zu Admin Panel > Vertriebsprozess > E-Mail-Vorlagen.

3. Erstellen Sie eine neue E-Mail-Vorlage und füllen Sie ihre Felder aus: Name der Vorlage, Ordner, Betreff, Cc, Bcc, Inhalt der E-Mail und Anhänge.

4. Speichern Sie die Vorlage. Sie steht allen Benutzern zur Verfügung.

   

Wie erstellen Sie persönliche E-Mail-Vorlagen?

Benutzer können nur dann eigene E-Mail-Vorlagen erstellen, wenn ein Administrator dies erlaubt. Um es zu erlauben, gehen Sie als Administrator wie folgt vor:

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihren Avatar.

2. Gehen Sie zu Admin Panel > Vertriebsprozess > E-Mail-Vorlagen.

3. Klicken Sie auf Verbundene Einstellungen.

4. Wählen Sie Benutzer können ihre eigenen E-Mail-Vorlagen erstellen aus.

Jeder Benutzer kann dann eigene Vorlagen erstellen: Klicken Sie auf Ihren Avatar, öffnen Sie Ihr Profil und gehen Sie zu den E-Mail-Einstellungen und dort zu den E-Mail-Vorlagen.

Ein Administrator kann auch eine Vorlage für einen bestimmten Benutzer erstellen: Öffnen Sie auf der Seite E-Mail-Vorlagen die Dropdown-Liste Gemeinsame Vorlagen, wählen Sie den Benutzer aus und erstellen Sie eine neue Vorlage für ihn.

Hinweis: Anhänge sind auf 10 MB und 5 Dateien pro Vorlage begrenzt. Die Schriftart des E-Mail-Textes kann nicht geändert werden.

Wie passen Sie Ihre Vorlagen mit Variablen an?

Sie können Variablen sowohl in gemeinsame als auch in persönliche Vorlagen einfügen. Mit Variablen enthalten Ihre E-Mails immer die benötigten Informationen, z. B. den Vornamen des Kunden, die Signatur des Vertriebsmitarbeiters oder einen Link zu einem Kalender.

Wenn Sie eine Vorlage bearbeiten, fügen Sie Variablen aus den Lead-Variablen, den verfügbaren Standardfeldern und den Benutzervariablen ein.

Best Practice: Gestalten Sie Ihre Vorlagen so vollständig wie möglich, mit Variablen, damit Ihr Team sie ohne Umschreiben versenden kann.

Wie organisieren Sie Ihre Vorlagen in Ordnern?

Um Ihre E-Mail-Vorlagen zu organisieren, legen Sie Ordner an. Zum Beispiel einen Ordner für Ihre Akquise-E-Mails und einen weiteren für Ihre Lead-Management-E-Mails.

Erstellen Sie Ihre Ordner und ziehen Sie die entsprechenden Vorlagen per Drag & Drop hinein.

Wie analysieren Sie die Leistung Ihrer Vorlagen?

Sobald Sie Ihre Vorlagen verwenden, können Sie deren Leistung analysieren. Wie das geht, lesen Sie in diesem Artikel.

Wie übertragen Sie persönliche Vorlagen in die gemeinsamen Vorlagen?

Als Administrator können Sie wirkungsvolle persönliche Vorlagen mit Ihrem gesamten Vertriebsteam teilen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihren Avatar.

2. Gehen Sie zu Admin Panel > Vertriebsprozess > E-Mail-Vorlagen.

3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Gemeinsame Vorlagen den Benutzer aus, dessen Vorlagen Sie teilen möchten.

• Um alle Vorlagen des Benutzers zu teilen, klicken Sie auf Alle Vorlagen freigeben. Seine Ordner werden ebenfalls geteilt.

• Um nur eine oder einige Vorlagen zu teilen, klicken Sie rechts neben der Vorlage auf die Dropdown-Liste Aktion und wählen Sie Teilen.

Hinweis: Wenn in den gemeinsamen Vorlagen bereits ein Ordner mit demselben Namen existiert, werden die beiden Ordner zusammengeführt.