Der Bericht zur Lead-Performance ermöglicht es Ihnen, den aktuellen Stand vergangener Leads zu verstehen und zu prüfen, ob einige von ihnen noch ausstehen. Sie können auch analysieren, wie viele davon gewonnen oder storniert wurden, um bei Bedarf die richtigen Maßnahmen zur Verbesserung der Leistung Ihres Vertriebsteams zu ergreifen.
Sie sehen außerdem, wie viel Umsatz aus den Leads generiert wurde, die an einem bestimmten Datum oder in einem bestimmten Monat erstellt wurden.
Gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie in der oberen Leiste auf das Menü ....
Klicken Sie auf Statistiken.
Klicken Sie im Bereich Pipeline-Analyse auf den Bericht zur Lead-Performance.
Sie können den Bericht mit den folgenden Optionen anpassen:
Wählen Sie einen Datumsbereich aus und bestätigen Sie, oder wählen Sie einen vordefinierten Zeitraum wie letzte Woche, diesen Monat oder letztes Jahr.
Verwenden Sie die Filter, um die Daten zu verfeinern.
Gruppieren Sie die Daten nach Datum oder nach Kategorie.
Ändern Sie die Skala des Diagramms: Woche, Tag oder Monat.
Aktivieren Sie die Option, mit der noch aktive Leads aus den Prozentsätzen der abgeschlossenen Leads ausgeschlossen werden.
Oben zeigt der Bericht die Anzahl der erstellten Leads und der noch nicht abgeschlossenen Leads.
Das Diagramm der erstellten Leads nach Datum zeigt für jeden Zeitraum die Anzahl der erstellten Leads und wie viele davon inzwischen gewonnen, noch aktiv oder verloren bzw. annulliert sind. Eine im Bericht integrierte Hilfe erklärt, wie das Diagramm zu lesen ist.
Die Tabelle zeigt für jeden Zeitraum die neuen Leads sowie die inzwischen gewonnenen, verlorenen, annullierten, noch aktiven und noch nicht zugewiesenen Leads, außerdem den Gesamtbetrag und den gewonnenen Betrag.
