Der Bericht Aktive Leads bietet Ihnen einen Echtzeit-Einblick in Ihr aktuelles Geschäft. Er unterstützt Sie bei der Überwachung der Leads, die sich derzeit im Status To-do und Standby befinden, und bietet Ihnen einen praktischen Überblick über Ihre laufende Pipeline.
Gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie in der oberen Leiste auf das Menü ....
Klicken Sie auf Statistiken.
Klicken Sie im Bereich Pipeline-Analyse auf Aktive Leads.
Der Bericht zeigt die Anzahl der Leads im Status To-do und Standby sowie die entsprechenden Beträge:
Ein Diagramm der aktiven Leads pro Benutzer, das Sie nach Anzahl der Leads oder nach Betrag anzeigen können.
Eine Tabelle mit den aktiven Leads, To-do, Standby, dem Betrag und dem gewichteten Betrag pro Benutzer. Sie können leere Zeilen ausblenden und den Bericht über das Drucksymbol drucken.
Um tiefer in die Details einzutauchen, können Sie verschiedene Filter anwenden: Team, Benutzer, Pipeline, Tag oder Leads ohne Tag.
Wenn ein Administrator den Bereich Statistiken öffnet, werden oben die wichtigsten Kennzahlen angezeigt:
Die Anzahl der derzeit aktiven Leads (To-do + Standby) und deren Gesamtbetrag (ungewichtet).
Die Anzahl der gewonnenen Leads und die dazugehörigen Beträge für den aktuellen Monat im Vergleich zum Vormonat.
