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title: "Leads mit Kostenvoranschlägen und Rechnungen automatisch aktualisieren"
description: "Wählen Sie, wie Kostenvoranschläge und Rechnungen Betrag und Status Ihrer Leads automatisch aktualisieren."
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collection: "Kostenvoranschlägen und Rechnungen"
updated: 2026-11-05
language: de
alternates: [en, pt-br, es, fr, it]
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# Leads mit Kostenvoranschlägen und Rechnungen automatisch aktualisieren

Wählen Sie, wie Kostenvoranschläge und Rechnungen Betrag und Status Ihrer Leads automatisch aktualisieren.

As automações de orçamentos e faturas simplificam o seu fluxo de trabalho de vendas: o noCRM acompanha o progresso dos seus orçamentos e faturas e atualiza automaticamente o valor e o status dos seus leads. Escolha as automações que melhor atendem às suas necessidades.

## Como configurar as automações de orçamentos e faturas?

Siga estas etapas:

1.  Clique no seu avatar, no canto superior direito.
    
2.  Vá para **Painel de administração** > **Processo de vendas** e abra a página de automações de orçamentos e faturas.
    
3.  Selecione as automações que você deseja usar.
    

> **Info:** **Nota**: Você pode ajustar suas preferências de automação a qualquer momento para acompanhar suas metas de vendas.

## Quais automações atualizam o valor do lead?

Mantenha os valores dos leads sempre precisos e atualizados:

-   **Orçamento Rascunho Publicado**: quando um orçamento em rascunho é publicado, o valor do lead (sem impostos) é ajustado automaticamente.
    
-   **Fatura Paga**: quando uma fatura é paga, o valor do lead reflete o total, garantindo um acompanhamento preciso.
    

## Quais automações alteram o status do lead?

Fique por dentro de cada negociação com atualizações de status baseadas em marcos importantes de orçamentos e faturas:

-   **Orçamento aceito**: o status do lead muda para Ganhou quando um orçamento é aceito.
    
-   **Orçamento rejeitado**: o status do lead muda para Perdido quando um orçamento é rejeitado.
    
-   **Fatura paga**: marque o status do lead como Ganhou e defina a probabilidade para 100%.
    
-   **Fatura não paga**: se uma fatura não for paga, altere o status do lead para Perdido.
    

> **Success:** **Boa prática**: Atualize regularmente o status dos seus orçamentos e faturas (aceito, rejeitado, paga, não paga) para que essas automações mantenham seus leads atualizados.