As automações de orçamentos e faturas simplificam o seu fluxo de trabalho de vendas: o noCRM acompanha o progresso dos seus orçamentos e faturas e atualiza automaticamente o valor e o status dos seus leads. Escolha as automações que melhor atendem às suas necessidades.
Siga estas etapas:
Clique no seu avatar, no canto superior direito.
Vá para Painel de administração > Processo de vendas e abra a página de automações de orçamentos e faturas.
Selecione as automações que você deseja usar.
Mantenha os valores dos leads sempre precisos e atualizados:
Orçamento Rascunho Publicado: quando um orçamento em rascunho é publicado, o valor do lead (sem impostos) é ajustado automaticamente.
Fatura Paga: quando uma fatura é paga, o valor do lead reflete o total, garantindo um acompanhamento preciso.
Fique por dentro de cada negociação com atualizações de status baseadas em marcos importantes de orçamentos e faturas:
Orçamento aceito: o status do lead muda para Ganhou quando um orçamento é aceito.
Orçamento rejeitado: o status do lead muda para Perdido quando um orçamento é rejeitado.
Fatura paga: marque o status do lead como Ganhou e defina a probabilidade para 100%.
Fatura não paga: se uma fatura não for paga, altere o status do lead para Perdido.
