Automatisierungen sind entscheidend, um Ihren Vertriebsworkflow zu vereinfachen. Sie ermöglichen es Ihnen, den Fortschritt nahtlos zu verfolgen und Statusänderungen basierend auf den Phasen von Rechnungen und Kostenvoranschlägen automatisch zu aktualisieren – ganz ohne manuellen Aufwand! Passen Sie die Automatisierungseinstellungen an Ihre Bedürfnisse an, indem Sie aus den folgenden Optionen wählen:
💸 Automatische Aktualisierung der Lead-Beträge
Halten Sie die Beträge Ihrer Leads mühelos auf dem neuesten Stand:
Entwurf eines Kostenvoranschlags veröffentlicht: Sobald ein Entwurf veröffentlicht wird, wird der Betrag des Leads (ohne Steuern) automatisch angepasst.
Rechnung bezahlt:: Nach Zahlung einer Rechnung wird der Lead-Betrag auf die Gesamtsumme aktualisiert, um eine präzise Nachverfolgung zu gewährleisten.
🚦Automatische Statusänderungen der Leads
Behalten Sie den Überblick über jeden Deal mit intelligenten Statusaktualisierungen, die durch wichtige Meilensteine in Kostenvoranschlägen und Rechnungen ausgelöst werden:
Kostenvoranschlag veröffentlicht: Der Betrag des Leads (ohne Steuern) wird aktualisiert, sobald ein Entwurf veröffentlicht wird.
Kostenvoranschlag akzeptiert: Ändern Sie den Lead-Status zu Gewonnen, wenn ein Kostenvoranschlag akzeptiert wird.
Kostenvoranschlag abgelehnt: Kostenvoranschlag abgelehnt
Rechnung bezahlt: Markieren Sie den Lead-Status als Gewonnen und setzen Sie die Wahrscheinlichkeit auf 100%.
Rechnung unbezahlt: Wenn eine Rechnung unbezahlt bleibt, ändern Sie den Lead-Status auf Verloren.
🛠️ Passen Sie Ihre Automatisierungseinstellungen jederzeit an!
Sie haben die Kontrolle – optimieren Sie Ihre Automatisierungseinstellungen jederzeit, um Ihre sich ändernden Vertriebsziele zu unterstützen.