--- title: "Kostenvoranschläge und Rechnungen erstellen und versenden" description: "Erstellen Sie Kostenvoranschläge, wandeln Sie sie in Rechnungen, Anzahlungsrechnungen oder Gutschriften um und senden Sie sie aus noCRM an Ihre Kunden." url: https://help.nocrm.io/de/articles/43-kostenvoranschlage-und-rechnungen-erstellen-und-versenden collection: "Kostenvoranschlägen und Rechnungen" updated: 2026-11-05 language: de alternates: [en, pt-br, fr, it, es] --- # Kostenvoranschläge und Rechnungen erstellen und versenden Erstellen Sie Kostenvoranschläge, wandeln Sie sie in Rechnungen, Anzahlungsrechnungen oder Gutschriften um und senden Sie sie aus noCRM an Ihre Kunden. Mit der Kostenvoranschlags- und Rechnungsfunktion von noCRM können Sie Ihren Abrechnungsprozess vereinfachen und klare Aufzeichnungen über Kundeninteraktionen führen. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie Kostenvoranschläge erstellen, in Rechnungen umwandeln und verschiedene Rechnungstypen verwenden, um den Anforderungen Ihres Unternehmens gerecht zu werden. Bevor Sie beginnen, Kostenvoranschläge und Rechnungen in noCRM zu erstellen, muss ein Account-Administrator [diese Funktion im Admin Panel konfigurieren](https://help.nocrm.io/de/articles/37-einstellungen-nummerierung.md), um sie an die Anforderungen und das Markenbild Ihres Unternehmens anzupassen. ## Welche Rechnungstypen können Sie erstellen? noCRM bietet verschiedene Rechnungstypen, um unterschiedliche Abrechnungsszenarien zu unterstützen: - **Standardrechnung**: Eine reguläre Rechnung für abgeschlossene Dienstleistungen oder Produkte. - **Anzahlungsrechnung**: Fordern Sie eine Vorauszahlung an, bevor das Projekt abgeschlossen ist. Der Betrag kann als fester Betrag oder als Prozentsatz des Gesamtbetrags festgelegt werden. - **Schlussrechnung**: Eine vollständige Übersicht aller geleisteten Zahlungen, einschließlich Anzahlungen, mit dem Gesamtbetrag abzüglich bereits fakturierter Anzahlungen. - **Gutschrift**: Wird verwendet, um eine ausgestellte Rechnung zu korrigieren, z. B. bei Stornierungen, Rücksendungen oder Abrechnungsfehlern. Gutschriften erscheinen als negative Beträge. > **Success:** **Best Practice**: Wählen Sie den passenden Rechnungstyp basierend auf der Abrechnungsvereinbarung mit Ihrem Kunden. Anzahlungs- und Schlussrechnungen sind ideal für Projekte mit mehreren Zahlungsphasen, während Gutschriften helfen, genaue Aufzeichnungen über Anpassungen zu führen. ## Wie erstellen Sie einen Kostenvoranschlag? Ein Kostenvoranschlag bietet eine Übersicht der voraussichtlichen Kosten für Ihre Produkte oder Dienstleistungen und gibt Ihren Kunden eine klare Vorstellung der erwarteten Ausgaben. Gehen Sie wie folgt vor: 1. Öffnen Sie den Lead, für den Sie einen Kostenvoranschlag erstellen möchten. 2. Wählen Sie **Kostenvoranschlag** oben auf der Lead-Karte. 3. Geben Sie die Details jedes Artikels ein. 4. Zeigen Sie eine Vorschau des Kostenvoranschlags an und klicken Sie auf **Anzeigen**, wenn alles stimmt, um ihn abzuschließen. Für jeden Artikel können Sie Folgendes eingeben: - **Artikelbeschreibung**: eine klare Beschreibung jedes Artikels oder jeder Dienstleistung. - **Menge und Stückpreis**: Mengen und Preise für genaue Berechnungen. - Einen Rabatt (optional): einen Prozentsatz, um den rabattierten Preis zu erhalten. - **Steuer (optional)**: einen Steuersatz, falls zutreffend. ## Wie erstellen Sie eine Rechnung aus einem Kostenvoranschlag? Sobald ein Kostenvoranschlag von einem Lead akzeptiert wurde, können Sie ganz einfach eine Rechnung daraus erstellen. Gehen Sie wie folgt vor: 1. Öffnen Sie den akzeptierten Kostenvoranschlag. 2. Klicken Sie auf **Aktionen** > **Rechnung erstellen**. Die Details des Kostenvoranschlags werden automatisch in eine neue Rechnung übertragen. 3. Prüfen Sie die Rechnungsdetails, einschließlich Beträge, Steuern und Zahlungsbedingungen. 4. Speichern Sie die Rechnung, indem Sie den Status auf **Zahlung ausstehend** setzen, und senden Sie sie an Ihren Kunden. > **Warning:** **Wichtig**: Überprüfen Sie die Abrechnungsdetails sorgfältig, bevor Sie den Kostenvoranschlag in eine Rechnung umwandeln, da diese das offizielle Abrechnungsdokument für den Kunden wird. ## Wie erstellen Sie eine Anzahlungsrechnung? Eine Anzahlungsrechnung fordert eine Vorauszahlung vom Kunden an. Sie wird häufig für Projekte verwendet, die vor dem Start oder vor dem Abschluss eine erste Finanzierung erfordern, und hilft Ihnen, einen klaren Zahlungsplan festzulegen. Gehen Sie wie folgt vor: 1. Öffnen Sie den Lead, für den Sie eine Anzahlung anfordern möchten. 2. Wählen Sie den genehmigten Kostenvoranschlag rechts auf der Lead-Karte aus. 3. Öffnen Sie den Kostenvoranschlag, klicken Sie auf **Aktionen** und erstellen Sie eine Anzahlungsrechnung. 4. Geben Sie den Betrag der Anzahlung als festen Betrag oder als Prozentsatz der Gesamtkosten des Projekts ein. 5. Fügen Sie eine klare Beschreibung hinzu, wofür die Anzahlung gilt, damit Ihr Kunde ihren Zweck versteht. Sobald die Anzahlungsrechnung erstellt wurde, können Sie diese wie jede andere Rechnung verwalten und den Status entsprechend der eingegangenen Zahlungen aktualisieren. Die Anzahlung wird automatisch in der Schlussrechnung berücksichtigt. > **Info:** **Hinweis**: Sie können mehrere Anzahlungsrechnungen erstellen, immer basierend auf dem ursprünglichen Kostenvoranschlag. ## Wie erstellen Sie die Schlussrechnung? Sobald alle Leistungen erbracht und die erforderlichen Anzahlungen eingegangen sind, können Sie die Schlussrechnung erstellen. Sie fasst alle vorherigen Anzahlungsrechnungen zusammen und zeigt dem Kunden klar den verbleibenden Betrag. Gehen Sie wie folgt vor: 1. Öffnen Sie den Lead, in dem das Projekt ursprünglich verwaltet wurde. 2. Wählen Sie in der Rechnung **Schlussrechnung erstellen** aus. 3. Überprüfen Sie die Abzüge: Bereits ausgestellte Anzahlungsrechnungen werden automatisch als einzelne Posten auf der Schlussrechnung angezeigt. 4. Überprüfen Sie zusätzliche Gebühren oder finale Anpassungen, bevor Sie die Rechnung speichern. 5. Setzen Sie den Status auf **Zahlung ausstehend**, um die Schlussrechnung offiziell zu machen, und senden Sie sie anschließend an Ihren Kunden. > **Info:** **Hinweis**: Die Schlussrechnung zeigt den Gesamtbetrag des Vertrags, listet alle erhaltenen Anzahlungen auf und zeigt den verbleibenden Restbetrag. So haben Ihre Kunden eine klare Übersicht über alle projektbezogenen Transaktionen. ## Wie korrigieren Sie eine Rechnung mit einer Gutschrift? Gutschriften ermöglichen die Anpassung von Rechnungen, z. B. bei Teilrückerstattungen, Rücksendungen oder anderen Korrekturen. Gehen Sie wie folgt vor: 1. Öffnen Sie die Rechnung, die angepasst werden muss. 2. Klicken Sie auf **Gutschrift erstellen**. 3. Geben Sie den gutzuschreibenden Betrag ein und bestätigen Sie. 4. Zeigen Sie die Gutschrift an, um sie zu speichern. Sie wird auf die Rechnung angewendet und der Saldo entsprechend aktualisiert. Erstellen Sie Gutschriften nur, wenn es erforderlich ist, um die Buchhaltungsunterlagen klar und präzise zu halten. ## Wie senden Sie einen Kostenvoranschlag oder eine Rechnung an Ihren Kunden? Sobald ein Kostenvoranschlag oder eine Rechnung bereit ist, können Sie sie auf zwei Arten versenden: - Als PDF herunterladen und per E-Mail als Anhang senden. - Eine E-Mail im Tab **E-Mail** des Leads schreiben, auf **Anhänge** klicken und den gewünschten Kostenvoranschlag oder die Rechnung als Link anhängen. ## Was bedeuten die Rechnungsstatus? Rechnungsstatus helfen Ihnen, den Fortschritt der Zahlung zu verfolgen und Lead-Status zu aktualisieren. Der Lead sieht den Status nicht. So funktionieren die Status: - **Entwurf**: Die Rechnung wird noch erstellt und kann bearbeitet werden. - **Zahlung ausstehend**: Nach Abschluss setzen Sie die Rechnung auf diesen Status, um sie als offiziell gesendet zu markieren. - **Bezahlt**: Markieren Sie die Rechnung als bezahlt, sobald der Kunde die Zahlung abgeschlossen hat. - **Unbezahlt**: Markieren Sie die Rechnung als unbezahlt, wenn der Kunde nicht innerhalb der Frist zahlt. > **Success:** **Best Practice**: Aktualisieren Sie Rechnungsstatus regelmäßig, um präzise Aufzeichnungen zu führen, und nutzen Sie die Automatisierungen für Kostenvoranschläge und Rechnungen von noCRM, um Lead-Status basierend auf Rechnungsstatus zu ändern (z. B. einen Lead auf Gewonnen setzen, wenn die Rechnung als bezahlt markiert wird). ## Wie legen Sie Zahlungsfristen und Bedingungen fest? Klare Zahlungsfristen und Bedingungen helfen, die Erwartungen Ihrer Kunden zu steuern und den Abrechnungsprozess zu optimieren: - **Standard-Zahlungsfristen**: Im **Admin Panel**, auf der Seite für Logo und Standardinformationen der Kostenvoranschläge und Rechnungen, können Sie unter **Rechnungsbedingungen** eine Standardfrist festlegen (z. B. 10 Tage). - **Individuelle Bedingungen**: Sie können spezifische Bedingungen für einzelne Rechnungen hinzufügen, z. B. spezielle Zahlungsanweisungen oder Verzugsgebühren. > **Success:** **Best Practice**: Definieren Sie präzise und klare Zahlungsbedingungen auf jeder Rechnung, um Missverständnisse zu vermeiden und schneller bezahlt zu werden.