Die automatische Zuweisung von Leads sorgt dafür, dass keine Verkaufschancen verloren gehen und die Vertriebsmitarbeiter ihre Leads im Blick behalten. Bei dieser Art der Automatisierung erhalten jedoch nicht alle Vertriebsmitarbeiter die gleiche Anzahl von Leads: Einige sind überfordert, während andere ihre Ziele nicht erreichen.
Die Round-Robin-Zuweisung verteilt neue Leads gleichmäßig auf alle Vertriebsmitarbeiter Ihres Teams, sodass jeder einen fairen Anteil erhält. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie sie mit Zapier automatisieren.
Bei dieser Methode wird jeder neue Lead einem anderen Vertriebsmitarbeiter zugewiesen, bis jeder die gleiche Anzahl von Leads erhalten hat. Dann beginnt der Zyklus von vorn. So wird eine gleichmäßige Verteilung der Leads auf alle Benutzer gewährleistet.
Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an und klicken Sie oben links auf der Seite auf Create Zap.
Wählen Sie die App noCRM und das Trigger Event New Unassigned Lead.
Geben Sie Ihren Kontonamen ein (https://AccountName.nocrm.io).
Geben Sie Ihren API-Schlüssel ein. Um einen Schlüssel in noCRM zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf Ihren Avatar, gehen Sie zu Admin Panel > Integrationen > API & Automatisierungen > API-Schlüssel, klicken Sie auf Anlegen eines API-Schlüssels und benennen Sie ihn.
Diese Aktion erstellt einen Inkrementzähler, der die Anzahl der Leads erfasst, die jedem Benutzer zugewiesen werden.
Suchen und wählen Sie Storage by Zapier und das Action Event Increment Value.
Erstellen Sie ein neues Storage by Zapier-Konto: Gehen Sie zum Online UUID Generator Tool, um das Store Secret zu generieren, das Sie in das Feld einfügen müssen.
Klicken Sie auf der Generatorseite auf Copy und fügen Sie das Secret in das vorgesehene Feld in Zapier ein.
Geben Sie Increment in das Feld Key und 1 in das Feld Increment Amount ein.
Wählen Sie die App noCRM und das Action Event Call Simplified API.
Wählen Sie das noCRM-Konto, das Sie bereits verbunden haben.
Wählen Sie auf der Registerkarte Custom die ID des vom Trigger generierten Leads.
Wählen Sie Assign lead with a round-robin pattern als Simplified API path. Drei zusätzliche Felder werden angezeigt.
Geben Sie in das erste Feld den Wert ein, der bei der vorherigen Aktion erzeugt wurde. Dies ist der Inkrementzähler, der die Anzahl der bisher zugewiesenen Leads erfasst.
(Optional) Geben Sie in das zweite Feld die Team-ID ein, um Leads den Mitgliedern dieses Teams zuzuweisen. Um sie zu finden, gehen Sie zu Admin Panel > Integrationen > API & Automatisierungen > Account Object IDs.
Geben Sie in das dritte Feld True ein, um Administratoren von der Zuweisung auszuschließen, oder False, um sie einzubeziehen.
Das war's! Die Zuweisung Ihrer Leads nach dem Round-Robin-Prinzip ist jetzt automatisiert.
