--- title: "Eine Follow-up-Aktivität planen, wenn ein Lead einen bestimmten Schritt erreicht" description: "Planen Sie automatisch die nächste Vertriebsaktivität, wenn ein Lead einen Pipeline-Schritt erreicht, mit Zapier oder Make." url: https://help.nocrm.io/de/articles/28-eine-follow-up-aktivitat-planen-wenn-ein-lead-einen-bestimmten-schritt-erreicht collection: "Arbeitsabläufe automatisieren" updated: 2026-11-05 language: de alternates: [en, fr, pt-br, it, es] --- # Eine Follow-up-Aktivität planen, wenn ein Lead einen bestimmten Schritt erreicht Planen Sie automatisch die nächste Vertriebsaktivität, wenn ein Lead einen Pipeline-Schritt erreicht, mit Zapier oder Make. Automatisieren Sie die Nachverfolgung, um mehr Leads pro Tag zu verwalten und den Überblick über alle zu behalten. Sobald ein Lead einen Schritt in Ihrer Pipeline erreicht, wird die nächste Aktion, die Sie durchführen müssen, nach einer festgelegten Verzögerung automatisch geplant. Sie können diesen Prozess mit [Zapier](https://zapier.com/apps/nocrm-io/integrations) oder [Make](https://www.make.com/en/register?pc=nocrm) (früher Integromat) automatisieren, Automatisierungsplattformen, die Ihre Anwendungen auf Basis eines voreingestellten Ereignisses verbinden, das eine oder mehrere Aktionen auslöst. In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie automatisch eine Aktivität "Vorschlag" planen, fünf Tage nachdem ein Lead den Schritt "Meeting" der Pipeline "Premium" erreicht hat. > **Info:** **Hinweis**: Dies ist ein einfacher Planungsworkflow. Wenn Sie einen komplexeren Workflow erstellen möchten, der einen Lead zuweist, eine E-Mail sendet, ihn in den nächsten Schritt verschiebt und ihn dann für Folgetermine auf StandBy setzt, [lesen Sie dieses Tutorial](https://www.nocrm.io/no-code-academy/assign-lead-email-move-to-the-next-step-set-on-standby-for-follow-ups). ## Welche Variablen können Sie anpassen? - Verkaufsaktivität - Anzahl der Tage - Pipeline-Schritt - Pipeline ## Wie erstellen Sie diese Automatisierung mit Zapier? ### Auslöser erstellen Gehen Sie wie folgt vor: 1. Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an und klicken Sie oben links auf der Seite auf **Create Zap**. 2. Wählen Sie die App **noCRM** und das Trigger Event **New Lead Step Changed to...**. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/No-code%20Academy/set-up-nocrm-trigger.jpg) ### Ihr noCRM-Konto verbinden 1. Geben Sie Ihren Kontonamen ein (`https://AccountName.nocrm.io`). 2. Geben Sie Ihren API-Schlüssel ein. Um einen Schlüssel in noCRM zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf Ihren Avatar, gehen Sie zu **Admin Panel** > **Integrationen** > **API & Automatisierungen** > **API-Schlüssel**, klicken Sie auf **Anlegen eines API-Schlüssels** und benennen Sie ihn. 3. Wählen Sie den Schritt, der den Zap auslöst, in diesem Fall "Meeting". ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/Help%20Center%20V2/APIKey.png) ### Aktion erstellen 1. Wählen Sie die App **noCRM** und das Action Event **Call Simplified API**. 2. Wählen Sie das noCRM-Konto, das Sie bereits verbunden haben. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/No-code%20Academy/set-up-nocrm-action-1.jpg) ### Aktion einrichten 1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Custom** die ID des vom Trigger generierten Leads. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/No-code%20Academy/lead-set-up.gif) 2. Wählen Sie **Change lead status to Standby** als Simplified API path. Zwei weitere Felder werden angezeigt. 3. Geben Sie im ersten Feld die Anzahl der Tage ein, nach denen die Erinnerung geplant wird. 4. Geben Sie im zweiten Feld die ID der Aktivität ein, die Sie planen möchten. > **Info:** **Hinweis**: Um die Aktivitäts-ID zu finden, gehen Sie zu **Admin Panel** > **Integrationen** > **API & Automatisierungen** > **Account Object IDs**. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/No-code%20Academy/schedule-activity-zapier.jpg) Ihre Zapier-Automatisierung ist fertig. ## Wie erstellen Sie diese Automatisierung mit Make? ### Auslöser erstellen Gehen Sie wie folgt vor: 1. Melden Sie sich in Ihrem Make-Konto an und erstellen Sie ein neues Szenario im Bereich **Scenarios**. 2. Wählen Sie **noCRM** als erstes Modul und den Auslöser **Watch Lead Step Changed**. 3. Klicken Sie neben dem Feld **Connections** auf **Add**. 4. Geben Sie im Feld für den Verbindungsnamen einen Namen für die Verbindung ein. 5. Geben Sie im Feld **Subdomain** Ihren Kontonamen ein. Wenn die Adresse Ihres Kontos beispielsweise `https://AccountName.nocrm.io/` lautet, ist Ihre Subdomain AccountName. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/No-code%20Academy/set-up-nocrm-connection.png) 6. Geben Sie Ihren API-Schlüssel ein. Um einen Schlüssel in noCRM zu erstellen, klicken Sie oben rechts auf Ihren Avatar, gehen Sie zu **Admin Panel** > **Integrationen** > **API & Automatisierungen** > **API-Schlüssel**, erstellen Sie einen neuen Schlüssel, kopieren Sie ihn und klicken Sie auf "Weiter". ### Aktion erstellen 1. Wählen Sie **noCRM** als zweites Modul und die Aktion **Make an API Call**. 2. Wählen Sie die Verbindung, die Sie bereits eingerichtet haben. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/No-code%20Academy/schedule-activity-integromat.jpg) 3. Geben Sie im Feld URL `/simple/leads/{Lead_Id}/standby&activity_id` ein. 4. Wählen Sie die Methode **GET**, scrollen Sie zu **Query String** und fügen Sie zwei Elemente hinzu. 5. Geben Sie für das erste Element `days` als **Key** und die Anzahl der Tage als **Value** ein (hier `5`). 6. Geben Sie für das zweite Element `activity_id` als **Key** ein und fügen Sie die ID der zu planenden Aktivität als **Value** ein. Um sie zu finden, gehen Sie zu **Admin Panel** > **Integrationen** > **API & Automatisierungen** > **Account Object IDs**. > **Warning:** **Wichtig**: Kopieren Sie {Lead\_Id} nicht: Wählen Sie stattdessen Lead\_ID aus dem ersten Modul aus. ### Filter erstellen 1. Klicken Sie auf die drei Punkte zwischen den beiden Modulen und wählen Sie **Set up a filter**. 2. Wählen Sie im Bedingungsfeld den noCRM-**Step** aus dem noCRM-Modul, wählen Sie den Textoperator **Equal to** und geben Sie den Namen Ihres Schritts ein, in diesem Fall "Meeting". ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/No-code%20Academy/integromat-filter-1.jpg) > **Info:** **Hinweis**: Falls mehrere Pipelines einen Schritt mit demselben Namen haben, fügen Sie eine weitere Bedingung mit der **pipeline** aus dem noCRM-Modul, dem Textoperator **Equal to** und dem Namen der richtigen Pipeline hinzu. ![](https://ydncrm-www.s3.amazonaws.com/V2/No-code%20Academy/set-up-step-and-pipeline-integromat.jpg) Ihr Szenario ist jetzt einsatzbereit.