Wie richten Sie Ihre Vertriebspipeline ein?

Sie können Ihre eigenen Verkaufsschritte ganz einfach anpassen, erstellen und bestellen.

Wie richten Sie Ihre Pipeline-Schritte ein?

1. Klicken Sie oben rechts auf Ihren Avatar.

2. Klicken Sie auf Admin.

3. Klicken Sie auf Ihre Vertriebspipeline.

Erwartetes Ergebnis: Sie gelangen zu Ihrer Vertriebspipeline, wo Sie Ihre Verkaufsschritte anpassen, erstellen und neu anordnen können.

Die App wird mit vier vordefinierten Schritten geliefert, die Sie jedoch löschen, bearbeiten und nach Belieben weitere erstellen können.

Sie können Ihre Schritte wieder neu anordnen mithilfe des linken Pfeils. Wenn Sie einen neuen Lead erstellen, wird er automatisch als erster Schritt gesetzt.

Wichtig: Wenn Sie einen Schritt löschen, werden alle damit verbundenen Leads zum vorherigen Schritt zurück springen.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Pipeline erstellen, können Sie für jeden Schritt Ausfallwahrscheinlichkeit hinzufügen wenn Sie die Expert oder Dream Plan erhalten.

Mehrere Vertriebspipelines

Wenn Sie die Expert oder Dream Plan der Software nutzen, können Sie mehrere Vertriebspipelines erstellen.

Pipeline-zentrierte Anpassung

In der Dream Plan können Sie Pipelines mit bestimmten Benutzern und Teams verknüpfen. Mehr Informationen unten.