Die Integration zwischen Ubic und noCRM funktioniert in beide Richtungen. Ihre Prospecting-Listen werden in Ubic zu Anruflisten, und die Ergebnisse Ihrer Anrufe werden zurück an noCRM gesendet.
Von noCRM zu Ubic: Ihre Prospecting-Listen werden in Anruflisten umgewandelt. Sie werden jede Nacht automatisch oder auf Anfrage mit der Schaltfläche Reload from noCRM aktualisiert.
Von Ubic zu noCRM: Nach jedem Anruf erhält der Aktivitätsverlauf des Leads den Anruf (Erfolgreich / Nicht erfolgreich, mit Dauer und Link zur Aufnahme). Status und Notiz werden als Kommentar hinzugefügt.
Jeder Arbeitsbereich wählt, welche Informationen er an noCRM sendet.
Ubic schreibt nur auf Prospects, die aus einer noCRM-Prospecting-Liste importiert wurden. Ein Administrator legt fest, was gesendet wird:
Anrufe: Jeder Anruf wird dem Verlauf des Prospects hinzugefügt, als erfolgreich oder nicht erfolgreich, mit Dauer und Link zur Aufnahme.
Status und Notiz: Der Status nach dem Anruf und die Notiz werden als Kommentar am Prospect hinzugefügt.
Opportunity erstellen: Wenn der Status als Conversion zählt (zum Beispiel Démo planifiée), wird der Prospect mit allen Informationen zu einem noCRM-Lead.
Gesendete SMS: Jede gesendete SMS wird als Kommentar am Prospect hinzugefügt. Diese Option setzt voraus, dass Status und Notiz aktiviert sind.
In noCRM wird nichts gelöscht oder überschrieben. Bei der Verbindung sind Anrufe, Status und Notiz sowie Opportunity erstellen standardmäßig aktiviert, Gesendete SMS bleibt deaktiviert.
Gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie oben rechts auf Ihren Avatar.
Öffnen Sie Admin Panel > Integrations > API > API Keys.
Klicken Sie auf Create an API Key und kopieren Sie den Schlüssel.
Ein Administrator geht im Ubic-Konto wie folgt vor:
Klicken Sie unten links in der Ubic-Seitenleiste auf Ihren Kontonamen.
Klicken Sie auf Settings.
Klicken Sie auf den Tab Integrations.
Suchen Sie im Bereich CRM nach noCRM und klicken Sie auf Configure.
Geben Sie die URL Ihres Kontos im Format https://SLUG.nocrm.io ein.
Fügen Sie Ihren noCRM-API-Schlüssel ein und klicken Sie auf Save.
Gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie in Ubic die Erstellung einer neuen Anrufliste.
Wählen Sie noCRM als Quelle.
Wählen Sie die noCRM-Prospecting-Liste aus, die Sie importieren möchten.
Ordnen Sie die Spalten zu. Die Telefonspalte ist Pflicht.
Die vollständige Anleitung finden Sie im Help Center von Ubic (auf Englisch):
