Dieser Artikel erklärt, wie Sie die Kontoeinstellungen über das Admin-Panel konfigurieren. Diese Einstellungen gelten für alle Benutzer. Für persönliche Einstellungen, lesen Sie diesen Artikel.
Administratoren können das Verhalten von noCRM für alle Benutzer unter Admin > Kontoverwaltung > Einstellungen konfigurieren.
Leads
Konfigurieren Sie die Erstellung, Anzeige und Aktualisierung von Leads:
Lead-Form-Modus — Schnellmodus (einzelnes Textfeld) oder Strukturierter Modus (eine Eingabe pro Feld)
Zusätzliches Beschreibungsfeld entfernen
Kommentar-Reihenfolge und Reihenfolge der Lead-Historie festlegen
Die Cents für den Wert von Leads entfernen
Feld für freie Tags entfernen
Benutzerdefiniertes Zahl- und Prozentfeld hinzufügen
Gesamtzahlen des benutzerdefinierten Zahlenfelds in Lead-Listen und Dashboard-Widgets anzeigen
Lead automatisch zur letzten Phase verschieben, wenn Status auf GEWONNEN gesetzt wird
Gewonnene Leads mit Konfettis zelebrieren
Verspätung automatisch auf 0 Tage zurücksetzen bei manueller Aktivität oder Schrittänderung eines "To-Do" Leads
Geschätztes Abschlussdatum entsprechend der durchschnittlichen Dauer vorausfüllen
Automatisch fehlende Standard-Felder hinzufügen, wenn Lead von einem Email oder einer Visitenkarte erstellt wird
Lead-Titel bei der Duplikat-Erkennung ignorieren
Schnellaktionen
Fügen Sie Verknüpfungen und Suchoptionen zu Lead-Aktionen hinzu:
LinkedIn-Verknüpfung anzeigen
WhatsApp-Verknüpfung anzeigen
'In Google suchen' im Aktionen-Menü hinzufügen
'In LinkedIn suchen' im Aktionen-Menü hinzufügen
Titel des Leads oder erste Spalte des Prospects in die LinkedIn-Suche einbeziehen
Kunden & After-Sales
Kopieren Sie automatisch Informationen zwischen Leads, Kundenordnern und Post-Sales-Prozessen:
Lead mit übereinstimmenden Feldern aus dem Kundenordner vorausfüllen
Kundenordner mit den entsprechenden Feldern des Leads vorausfüllen
Lead-Tags nutzen, um Post-Sales-Prozess vorauszufüllen
E-Mails
Verhindert, dass E-Mails automatisch an geschlossene Leads (gewonnen, verloren, annulliert) angehängt werden.
App
Visitenkarten-Scan-Funktion aktivieren.
Startseite & Navigation
Weiterempfehlungs-Programm Link aus dem Menü entfernen
Tastaturkurzbefehle aktivieren
Benutzerdefiniertes Dashboard-Widget verwalten
Webinars Widget entfernen
Benutzer
In allen Listen der Anwendung verstecken:
Deaktivierte Benutzer
Eingeladene Benutzer
Support & Datenschutz
Konto-ID wird nicht gesendet, wenn Nutzungsstatistiken erfasst wird.