Legen Sie fest, wie sich noCRM für alle Personen in Ihrem Konto verhält. Dazu gehören das Erstellen von Leads, Schnellaktionen, das Kopieren von Daten und Optionen für die Benutzeroberfläche.
So konfigurieren Sie Ihre kontoweiten Einstellungen:
Öffnen Sie den Admin-Bereich.
Wählen Sie Kontoverwaltung und anschließend Einstellungen.
Passen Sie die gewünschten Einstellungen in den verfügbaren Kategorien an.
Legen Sie fest, wie Benutzer Leads erstellen, anzeigen und aktualisieren:
Lead-Formularmodus: Wählen Sie Schnellmodus (ein einzelnes Textfeld) oder Strukturierter Modus (ein Eingabefeld pro Feld).
Blenden Sie das zusätzliche Beschreibungsfeld aus.
Legen Sie die Reihenfolge von Kommentaren und Lead-Verlauf fest.
Entfernen Sie die Cent-Beträge von Lead-Beträgen.
Blenden Sie das Feld für freie Tags aus.
Fügen Sie ein benutzerdefiniertes Zahlenfeld und ein Prozentfeld hinzu.
Zeigen Sie die Summen benutzerdefinierter Felder in Lead-Listen und Dashboard-Widgets an.
Verschieben Sie gewonnene Leads zum letzten Schritt.
Zeigen Sie Konfetti an, wenn ein Lead gewonnen wurde.
Setzen Sie die Verzögerung nach einer manuellen Aktivität oder einer Änderung des Schritts auf 0 Tage zurück.
Füllen Sie das voraussichtliche Abschlussdatum vorab aus.
Fügen Sie fehlende Standardfelder hinzu, wenn Sie einen Lead aus einer E-Mail oder Visitenkarte erstellen.
Ignorieren Sie Lead-Titel bei der Erkennung von Duplikaten.
Fügen Sie den Lead-Aktionen Verknüpfungen und Suchoptionen hinzu:
Zeigen Sie eine LinkedIn-Verknüpfung an.
Zeigen Sie eine WhatsApp-Verknüpfung an.
Fügen Sie In Google suchen zum Aktionsmenü hinzu.
Fügen Sie In LinkedIn suchen zum Aktionsmenü hinzu.
Beziehen Sie den Lead-Titel oder die erste Spalte einer Prospecting-Liste in LinkedIn-Suchen ein.
Kopieren Sie Informationen zwischen Leads, Kundenordnern und After-Sales-Prozessen:
Füllen Sie einen Lead mit übereinstimmenden Feldern aus einem Kundenordner voraus.
Füllen Sie einen Kundenordner mit übereinstimmenden Feldern aus einem Lead voraus.
Verwenden Sie Lead-Tags, um Tags für After-Sales-Prozesse vorauszufüllen.
Verhindern Sie, dass E-Mails automatisch Leads mit dem Status „Gewonnen“, „Verloren“ oder „Abgebrochen“ zugeordnet werden.
Aktivieren Sie die Funktion zum Scannen von Visitenkarten in der mobilen App.
Entfernen Sie den Link zum Empfehlungsprogramm aus dem Menü.
Aktivieren Sie Tastenkombinationen.
Verwalten Sie das angepasste Dashboard-Widget.
Entfernen Sie das Webinar-Widget.
Blenden Sie die folgenden Benutzer in Listen aus:
Deaktivierte Benutzer.
Eingeladene Benutzer.
Legen Sie fest, ob noCRM beim Erfassen von Nutzungsstatistiken Ihre Konto-ID sendet.
Die von Ihnen ausgewählten Einstellungen gelten für alle Benutzer im Konto und bestimmen, wie sich die entsprechenden Funktionen verhalten.
