Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie Call Agents in noCRM einrichten und verwalten. Sie erfahren, wie Sie Agenten Kampagnen zuweisen, ihren Zugriff konfigurieren und was sie tun können und was nicht.
Call Agents arbeiten in einer vereinfachten Umgebung, die ganz auf Outbound-Anrufe und die Nachverfolgung von Leads ausgerichtet ist. So arbeiten Ihre Teams effizienter.
Call Agents sind noCRM-Benutzer, die Anrufkampagnen zugewiesen sind. Sie arbeiten in einer vereinfachten Ansicht, in der sie jeweils einen Lead öffnen, Anrufe protokollieren, Status aktualisieren und Notizen hinzufügen können, ohne Zugriff auf die vollständige Lead-Liste oder die Kampagneneinstellungen zu haben.
Gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie oben rechts auf Ihren Avatar.
Gehen Sie zu Admin Panel > Kontoverwaltung und öffnen Sie die Benutzerverwaltung.
Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Hinzufügen von Benutzern.
Wählen Sie im Fenster zum Einladen von Teammitgliedern die Rolle Call Agent aus.
Gehen Sie beim Erstellen oder Bearbeiten einer Anrufkampagne wie folgt vor:
Klicken Sie oben rechts auf Ihren Avatar.
Gehen Sie zu Admin Panel > Vertriebsprozess > Anrufkampagnen.
Erstellen Sie eine Kampagne oder öffnen Sie die Kampagne, die Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus, die der Kampagne als Agenten zugewiesen werden sollen.
Agenten können jederzeit zugewiesen werden, auch nachdem die Kampagne veröffentlicht wurde.
Ja. Sie können einer einzelnen Kampagne mehrere Agenten zuweisen. Jeder Agent erhält jeweils einen Lead und arbeitet den Anrufablauf unabhängig ab.
Call Agents haben nur Zugriff auf:
Die Kampagnen, denen sie zugewiesen sind.
Die Leads, die ihnen über die Kampagne aktuell zugewiesen sind.
Sie haben keinen Zugriff auf Prospecting-Listen, alle Leads oder die Admin-Einstellungen.
Nein. Prospecting-Listen sind nur für Admins sichtbar. Agenten erhalten die Leads, die über die Logik der Anrufkampagne aus diesen Listen erstellt werden.
Ja. Sobald ihnen ein Lead zugewiesen ist, können Call Agents:
Seinen Status ändern.
Einen Kommentar oder eine Aktivität hinzufügen.
Vorkonfigurierte Lead-Aktionen verwenden.
So können Agenten Leads effektiv nachverfolgen, und der Prozess bleibt übersichtlich und strukturiert.
Wenn keine Agenten zugewiesen sind, ist die Kampagne live, aber inaktiv: Es werden keine Leads verteilt, bis mindestens ein Call Agent zugewiesen ist.
