Im Vertrieb zählen die Details, und ebenso wichtig ist es, das richtige Dokument zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Ob Angebot, Vertrag, Produktkatalog oder eine andere Datei: Die Möglichkeit, wichtige Dokumente direkt in Ihrem Vertriebstool anzuhängen und darauf zuzugreifen, spart Zeit und hält alles organisiert.
In noCRM verwalten Sie Ihre Interessentenlisten, Leads und Kundenordner, aber auch Ihre E-Mail-Aktivitäten. Jedes Element dient als zentrale Ablage für alle Interaktionen mit einem (potenziellen) Kunden, und Sie können an jedes davon Dateien anhängen.
Sie können Dateien anhängen:
Im Kommentarbereich einer Interessentenliste, eines Prospects, eines Leads oder eines Kundenordners. Sie können Kommentare auch anheften, um die wichtigsten hervorzuheben.
Direkt an einen Lead, sodass Ihr Team alle Dokumente zu einem Geschäft an einem Ort aufbewahrt.
An eine E-Mail, wenn Sie sich direkt aus noCRM mit einem Prospect oder Lead austauschen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie den Lead.
Klicken Sie rechts auf die Schaltfläche Hinzufügen neben dem Feld Anhänge.
Laden Sie die Datei von Ihrem Computer, Ihrem Dropbox-Konto oder über eine Integration hoch.
Effektive Vertriebskommunikation geht über Text hinaus: Manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Inline-Bilder sind direkt im Textkörper einer E-Mail eingebettet und nicht als separate Anhänge beigefügt. Sie erscheinen genau dort, wo Sie sie im Text platzieren, ideal für Screenshots von Produkten, Fotos, Diagramme, visuelle Anleitungen oder gebrandete Banner.
Sie können Dateien und Bilder auch per Drag & Drop direkt in den Textkörper der E-Mail ziehen.
Anhänge können in den folgenden Formaten vorliegen:
Word
Excel
CSV
Bild
Weitere Informationen zur Speicherkapazität finden Sie in diesem Hilfe-Center-Artikel.
Nein. Anhänge können nicht alle auf einmal heruntergeladen oder exportiert werden: Um Anhänge zu exportieren, müssen Sie sie einzeln herunterladen.
