Einen Upsell in noCRM zu verwalten, ist so einfach wie das Duplizieren eines Leads.
Wie verwalten Sie einen Upsell durch Duplizieren eines Leads?
Gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie den Lead, den Sie duplizieren möchten.
Klicken Sie auf das Menü Aktion und wählen Sie Lead duplizieren.
Erstellen Sie den Kundenordner: noCRM fordert Sie auf, ihn zu erstellen, bevor der neue Lead mit demselben Kunden erstellt wird.
Was ist ein Kundenordner?
Ein Kundenordner fasst alle Leads zusammen, die Sie mit demselben Kunden haben. Er ist ideal für Unternehmen, die mehr als einmal an denselben Kunden verkaufen, und zeigt auf einen Blick, wo Sie mit jedem Kunden stehen und wie wichtig er für Ihr Unternehmen ist.
Best Practice: Verwenden Sie Tags zusammen mit Ihren Kundenordnern, um Ihren Vertriebsprozess zu konsolidieren.