Kundenordner fassen alle Leads zusammen, die Sie mit demselben Kunden haben. Sie sind für Unternehmen gedacht, die mehr als einmal an denselben Kunden verkaufen, und zeigen auf einen Blick, wo Sie mit jedem Kunden stehen und wie wichtig er für Ihr Unternehmen ist.
Sie können einen Kundenordner auf zwei Arten erstellen:
Durch Duplizieren eines bestehenden Leads: noCRM fordert Sie auf, einen Kundenordner zu erstellen, der alle Leads mit diesem Kunden enthält. Erfahren Sie, wie Sie einen Lead duplizieren.
Über das Menü Kunden: Fahren Sie in der oberen Leiste mit der Maus über Kunden und klicken Sie auf Neuer Kundenordner.
Kundenordner haben eigene Standardfelder, die Administratoren im Admin Panel festlegen. Erfahren Sie, wie Sie die Felder für Kundenordner festlegen.
Um einen neuen Lead in einem Kundenordner zu erstellen, öffnen Sie den Kundenordner und klicken Sie oben auf der Seite auf die Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Leads.
Um einen bestehenden Lead hinzuzufügen, öffnen Sie den Lead, klicken Sie auf das Menü Aktion und wählen Sie Kundenordner hinzufügen. Suchen Sie den Kundenordner oder erstellen Sie einen neuen.
Der Bereich Kunden bietet Ihnen einen Überblick über alle Ihre Kundenordner: die Anzahl der Leads in jedem Ordner, ihren Status, ihren Wert und ihre Eigentümer.
Sie können Ihre Kundenordner filtern:
Nach Status (aktiv oder inaktiv).
Nach Art der Leads (mit oder ohne aktive Leads).
Nach Eigentümer des Kundenordners.
Nach Tags (mit oder ohne einen bestimmten Tag).
Wenn Sie einen Kundenordner öffnen, sehen Sie alle Leads, die Sie mit diesem Kunden verwalten oder verwaltet haben. Rechts sehen Sie, seit wann Sie mit diesem Kunden arbeiten und welchen Umsatz Sie mit ihm erzielt haben.
Wenn Sie einen Kunden verlieren, können Sie seinen Kundenordner deaktivieren.
Es kann notwendig sein, einen Kundenordner neu zuzuweisen, z. B. wenn ein neuer Benutzer bestehende Kunden übernimmt oder ein Benutzer das Unternehmen verlässt. Gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie den Kundenordner.
Klicken Sie rechts auf den Avatar des Eigentümers des Kundenordners.
Wählen Sie den neuen Eigentümer aus.
Gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie den Lead.
Klicken Sie auf das Menü Aktion und wählen Sie Aus Kundenordner entfernen.
Klicken Sie erneut auf das Menü Aktion und wählen Sie Zu Kundenordner hinzufügen.
Suchen Sie den gewünschten Kundenordner oder erstellen Sie einen neuen.
Wenn Sie in der Vergangenheit einen Lead oder Kunden verloren haben und ihn jetzt zurückgewinnen können, duplizieren Sie den Lead. Der Kundenordner enthält dann den verlorenen Lead und den neuen.
Administratoren legen fest, ob Kundenordner von allen Benutzern geteilt werden oder ob jeder Benutzer seine eigenen Kundenordner hat. Gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie oben rechts auf Ihren Avatar.
Gehen Sie zu Admin Panel > Kontenverwaltung > Privatsphäre und Sicherheit > Rollen und Privatsphäre-Einstellungen.
Legen Sie die Option zum Teilen der Kundenordner fest.
Wie Sie Ihre Kundenordner exportieren, lesen Sie in diesem Artikel.
