Eine Prospecting-Liste manuell erstellen

Prospecting-Listen sind die beste Art, Ihre Prospects zu verwalten, also Ihre nicht qualifizierten Kontakte, und eine effiziente Kaltakquise aufzubauen.

Wie erstellen Sie eine leere Prospecting-Liste?

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Bewegen Sie den Mauszeiger im Hauptmenü über Prospects.

2. Klicken Sie auf Neue Prospecting-Liste.

3. Klicken Sie auf Neue leere Liste.

4. Geben Sie die angeforderten Informationen ein. Nur der Titel ist obligatorisch.

5. Klicken Sie auf Neue Liste.

Wie werden die Spalten der Liste eingerichtet?

noCRM erstellt die Liste mit Spalten, die den Standardfeldern der Leads in Ihrem Konto entsprechen. Sie können die Spalten umbenennen und bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ihren Namen klicken. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Prospecting-Listen verwenden.

Best Practice: Behalten Sie Spaltennamen bei, die den Standardfeldern Ihrer Leads entsprechen, für bessere Exporte und Integrationen.

Hinweis: Sie können eine Prospecting-Liste auch erstellen, indem Sie eine Excel- oder CSV-Datei importieren.