Wenn Sie bestimmte Aktivitäten oder Arbeitsabläufe innerhalb von noCRM automatisieren möchten, dann sind Sie hier genau richtig.
In diesem Teil der Hilfecenter finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie Sie die Automatisierung nutzen können, um Ihren Vertriebsprozess zu optimieren.
Hinweis: Erfahren Sie mehr über no-code und was Sie sonst noch mit Automatisierung machen können in unserer no-code Academy.
Automatisierungen in noCRM werden über Apps von Drittanbietern durchgeführt: Zapier und Make (früher Integromat).
Mehr über diese Apps und welche Sie wählen sollten, erfahren Sie hier.
Zapier und Make ermöglichen Ihnen die Automatisierung von Arbeitsabläufen durch zwei Teile:
Auslöser: ein Event, das eine Reihe von Aktionen in Gang setzt, die Sie durchführen möchten. Z.B.: Ein neuer Lead wird erstellt
Aktion(en): ein Event, das Zapier/Make in noCRM ausführt, wenn Ihr Auslöser-Ereignis eintritt. Z.B.: Verschiebe den neu erstellten Lead in den Schritt "Kontaktiert".
Beginnen Sie mit der Automatisierung täglicher, sich wiederholender Aufgaben, wie z.B. Zuweisung eingehender Leads, Einrichten von Nachfassaktionen und Versenden von E-Mails.
==Hinweis: Automatisierte Arbeitsabläufe sind nur in den Editionen Expert oder Dreamverfügbar.
