Wenn Sie Ihre Leads verwalten, müssen sie sich in Pipelines befinden, damit Sie verstehen, wo Sie in Ihrem Vertriebsprozess stehen, und einen Betrag für den Verkauf haben. Sie brauchen auch eine Vorstellung davon, wann Sie das Geschäft abschließen werden.
Wenn Sie den Expert oder Dream Plan von noCRM gewählt haben, fügen Sie Ihren Leads ein geschätztes Schließdatum hinzu, um eine klare Prognose Ihrer Verkäufe zu erhalten.
Gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie den Lead.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Geschätztes Schließdatum neben dem Button Betrag festlegen.
Wählen Sie das geschätzte Schließdatum.
Sie können das geschätzte Schließdatum auch beim Erstellen eines Leads angeben.
Als Admin können Sie sicherstellen, dass alle Leads ein geschätztes Schließdatum haben, damit Ihre Pipeline und Ihre Statistiken relevante Daten enthalten. Gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie oben rechts auf Ihren Avatar.
Gehen Sie zu Admin Panel > Kontoverwaltung > Einstellungen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bei der Erstellung eines Leads wird das geschätzte Abschlussdatum entsprechend der durchschnittlichen Dauer für den Abschluss von Leads des Kontos vorausgefüllt.
Im Pipelinemodus können Sie Ihre Leads auch nach geschätztem Schließdatum anzeigen: Wählen Sie diese Option im Menü links.
Sie können sie nach Woche, Monat oder Quartal anzeigen. Es werden 6 Abschnitte angezeigt:
4 Wochen, Monate oder Quartale.
2 zusätzliche Abschnitte für Leads ohne geschätztes Schließdatum oder mit einem Schließdatum in der Vergangenheit.
Um das geschätzte Schließdatum eines Leads zu ändern, ziehen Sie ihn von einer Woche, einem Monat oder einem Quartal in ein anderes (Drag and Drop).
Sobald Sie das geschätzte Schließdatum festgelegt haben, wird es im Bericht Prognose Ihrer Statistiken berücksichtigt, sodass Sie eine Vorstellung davon haben, wie viel Umsatz Sie in Zukunft erzielen werden.
