Jedes Unternehmen hat seine eigenen Vertriebsphasen, die die Administratoren in noCRM definieren können. Leads in Ihrer Vertriebspipeline zu verschieben ist wichtig, um eine klare Vorstellung von Ihrem aktuellen Geschäft und Ihren Prioritäten zu haben.
Einen Lead von einem Schritt zum anderen zu verschieben ist einfach, hängt aber davon ab, welchen Ansichtsmodus Sie gewählt haben.
Je nach gewählter Ansicht:
In der erweiterten Ansicht werden die Schritte links angezeigt. Klicken Sie auf den Namen des Schritts und wählen Sie im Dropdown-Menü einen anderen Schritt.
In der Kompaktansicht werden die Leads in einer tabellenartigen Ansicht mit mehreren Spalten angezeigt. Klicken Sie in der Spalte der Schritte auf den Namen des Schritts und wählen Sie einen anderen Schritt.
In der Pipeline-Ansicht werden die Leads in einer Spalte pro Sales Schritt angezeigt. Ziehen Sie einen Lead in eine andere Spalte, um seinen Schritt zu ändern.
Wenn Sie Ihre Leads in der erweiterten oder kompakten Ansicht durchsuchen, können Sie Leads filtern nach Sales Schritt: Klicken Sie oben in der rechten Spalte auf den gewünschten Schritt. Wenn Sie auf mehrere Schritte klicken, werden die Leads dieser Schritte angezeigt.
