Einen Lead duplizieren

Planen Sie bei der Einrichtung Ihres Verkaufsprozesses auch die Verwaltung von Upsells, Cross-Sells und Verlängerungen mit Ihren bestehenden Kunden.

Wenn Sie eine neue Verkaufschance mit demselben Kunden haben, müssen Sie den Lead nicht neu anlegen: Duplizieren Sie einfach den bestehenden Lead.

Wie duplizieren Sie einen Lead?

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Lead, den Sie duplizieren möchten.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aktion.

3. Wählen Sie Lead duplizieren.

   

4. Klicken Sie auf Kundenordner erstellen: noCRM fordert Sie auf, einen Kundenordner zu erstellen, bevor der neue Lead mit demselben Kunden erstellt wird.

Hinweis: Nur die Tags und die Standardfelder werden dupliziert. Kommentare können nicht dupliziert werden.

Was ist ein Kundenordner?

Ein Kundenordner fasst alle Leads zusammen, die mit demselben Kunden verknüpft sind. Er ist ideal für Unternehmen, die mehrere Verkäufe mit demselben Kunden abschließen, und sehr nützlich, um Ihre Beziehung zu jedem Kunden auf einen Blick zu verstehen.

Best Practice: Duplizieren Sie den bestehenden Lead für jeden Upsell, Cross-Sell oder jede Verlängerung: So bleiben alle Geschäfte mit demselben Kunden im selben Kundenordner gebündelt.